在北宁铁路上，国家联合会调查小组的日本代表试图引起英国代表的共鸣，使调查小组的平衡倾向于日本，而中华民国代表强烈谴责日本代表的言论。美国代表看到了真相，看到了日本人丑陋的脸，而日本代表仍在狡辩，粉饰掩盖事实，欺骗调查小组。本庄繁对中国代表的到来非常不高兴，试图阻止中国代表参与调查，甚至威胁人身安全。中国代表冒着生命危险坚持要求参与调查。本庄繁别无选择，只能默许。
调查小组首先从溥仪开始。日本到处压制溥仪的言行，甚至不允许用英语与代表团正常交流。在日本人的高压下，溥仪为了挽救自己的生命，对调查小组撒谎，没有良心，与日本军队一起制造了一种错觉。婉容想逃离关东军的魔爪，但中国代表无能为力。
中国共产党向哈尔滨东北义勇军下达了军令，分配给他们建制和编号，要求他们承担抗日先锋，收复失地的负担。在不断抗击日军的过程中，他们不辜负使命，最终形成了以杨靖宇为首的有组织、有实力的抗日局面。杨靖宇已成为代表中国共产党坚定抗日的高旗。
吉林抗日游击队计划分兵两路突破日军包围圈，游击队在车站打日军措手不及，最终突出了日军严密的包围圈。
四郎板垣征是本庄繁和土肥原贤二回国的告别，四岛芳子故意组建满洲国自己的军事力量，得到了关东军的同意。
伪满洲国上市，松湖停战签约给了日军扩张的绝佳机会，于是他们指向华北，这也给了张学良洗刷耻辱的机会。日军集结重兵准备在山海关开始，张学良依然摇摆不定，服从南京。他不得不暂时部署各种军队来加强防务。
国民党的力量和一些共产党的力量正在等待。苏娅来到长城的守军阵地拍照。这时，日军进攻，守军加强了警惕，发誓要与山海关共存。
日本军队也采取了以下三个滥用技巧，小偷喊抓住小偷，诬陷中国军队进攻日本营地，以进入城市谋杀为由摧毁守军，看到守军没有被愚弄，日本军队开始攻击城市，守军遵守上述第一枪的命令，用石头和汽油反击日本军队的不合理要求。日本人恼羞成怒，让早已埋伏的炮兵炮击城防，守军终于可以开枪反击了。就这样，一场惨烈的城关战争开始了，在日军的猛烈攻击下，城门被打破，但又被顽强的守军士兵打了回来。日军看到从正面进攻太难，于是在城墙上爆发了一个缺口，无数日军涌入城市，与守军展开肉搏战。虽然守军英勇抵抗，但城市防御的西门和北门仍然被打破，剩下的部队没有撤退。他们与日本军队战斗。结果，整个军队都被摧毁了，山海关完全落入了敌人。
北平张学良接到山海关失守的消息，面对南京蒋介石的不作为，张学良怒不可遏。
