郭沫若在危险面前被命令与夏衍合作，组织上海文化界救世协会，以救世协会的名义主办报纸《救世日报》，宣传统一战线与国共抗日合作。郭沫若立即在公共场合发表讲话，广泛传播《救世日报》精神，在社会上引起了巨大反响。抗日浪潮席卷全国，人们自发捐款支持抗日。
还在加油的国民党飞机收到了空袭警报，立即起飞，不停地面对日本轰炸机。敌人很少，空战非常困难，但中国飞行员尽最大努力攻击日本机组。当他们难以分辨时，中国援军赶到，打击了日本机组。地上的人们终于不必再遭受从天而降的航空炸弹的轰炸了。中国飞机终于在自己的领空中创造了一个世界。
宋美龄来到空军基地，祝贺建桥第一次世界大战的成功。空军飞行员们欢呼起来，庆祝空战的胜利。在一个国家母亲的欢呼下，中国空军士气高涨。宋美龄还将每年的8月14日定为中华民国空军节。
留在日本的学生池步洲被列入日本警察黑名单，已经成为他朋友的警察局好心警告他，要求他远离病态的日本，是去还是留。现在他受不了了了。日本在中国洗脑日本人民，挑起中日民族矛盾，整个日本都处于白色恐怖之中。池步洲必须离开日本，离开前，英子向父母道别，她决定去。“日本圣战”的思想已经深深扎根于英子父母的脑海中，甚至教唆英子策动池步洲参加他们所谓的“日本圣战”，但英子坚持要和丈夫一起去中国。这可能是英子最后一次见到她的父母，她依依惜别。
伏案工作的毛泽东绞尽脑汁制定抗日战争计划，暂时增加了两个计划，成为抗日战争的十大计划。随后，中共中央召开了政治局扩大会议，历史上被称为洛川会议。会议通过的抗日救国十大计划指出了动员全国人民长期抗日战争、争取抗日战争最终胜利的方向。
与蒋介石不同，共产党的抗日言行直截了当。毛泽东的抗日救国十大纲领传播到全国各地。失去民族脊梁的王精卫早已失去斗志，妄言全国动员就是全国灭亡。日本对美国的经济制裁非常不满，并派日本大使抗议。它还认为东方不亮，西方不亮。试图说服美国放弃日本市场是一个错误的选择，美国声称日本将在中国土地上受到惩罚。
中国工农红军改编为国民革命军第八路军，毛泽东宣布命令，任命士兵履行各自的职责。公开发布共产党抗日救国十大纲领后，社会各界反响强烈，形成了全国抗日战争局面。下一个目标是如何赢得抗日战争。毛泽东认为，只有八路军勇敢地走上战场，战绩才是最好的答案。毛泽东要求尽快完成出征前的准备工作。这时，林彪部队准备去战场，毛泽东去送行。
