由于左权下落不明，毛泽东彻夜未眠，他的不祥预感成真。叶剑英听到了左权牺牲的消息。这次扫荡给八路军造成了巨大的损失，但它为八路军创造了一个寻找战斗机的机会。毛泽东决心用胜利粉碎日军的扫荡。刘邓大军发电表示哀悼。与此同时，他为左权的牺牲感到悲伤。《新华日报》左漠野为左权的追悼会写下了一首带泪的挽歌。西安星海唱着它，深深地哀悼左权的离开。左权的妻女悲痛欲绝，最后告别了他。
左权的牺牲激发了八路军士兵的斗志。他为人民牺牲了。辽县人民发誓要为他报仇，并将县名改为左权县。冈村宁次热情接待了凯旋归来的特种队队长渡边秀一。中央政府指示邓小平和刘伯承以胜利打破扫荡。他们遵循毛泽东的指示，在敌人意想不到的地方发动偷袭。日本机场和据点已成为他们的目标。八路军一个接一个地摧毁了进攻和压制日本军队的意志。
日军再次集结重兵，准备扫荡。八路军在应对日军扫荡问题上存在严重分歧。政委罗荣桓提出了突破张村的计划。武术队长何虎想补充和完善计划，但罗荣桓直接拒绝了，因为八路军不能以牺牲当地武装为代价换取自己的安全，但在何虎的坚持下，他同意了。
日军立即派出重兵截击南墙峪突破的八路军115师。八路军假装部队开始攻击日军强大的碉堡炮楼。发现情况不对的日军杀人大队立即向军部汇报了115师的真实突破地点，负责假装的武工队在日军碉堡炮楼和假八路军的前后攻击下被摧毁。幸运的是，杀人大队的广播电台被摧毁，包括八路军突破位置信息的广播电报尚未发出。
日军封锁线内的115师正小心翼翼地接近日军巡逻路线。这时，日军巡逻车经过，扫地上爬行的八路军。许多士兵被流弹击伤。然而，为了避免被日军发现，他们只是忍受着巨大的痛苦，没有发出任何声音，最终成功突破。
伪装成八路军的日本杀人大队来到山东南寨村。村民们立即走上前来迎接他们。假部队询问村民们115师的下落。高度警惕的村长一眼就发现了他们的真实身份。愤怒的杀人大队立即展示了他们的真实身份。愤怒的队长渡边秀一没有问老、幼、妇女和儿童血洗村庄，这些罪行只是冰山一角。日军在华北连续五次加强治安运动，对抗日根据地进行了可怕的烧杀抢掠。在日军的强力挤压下，各种抗日根据地的人口、兵力和口粮大幅减少，几乎没有外来供应，陷入了抗日战争最困难的岁月。
毛泽东召集各种艺术家举行会议。他带来了好消息。山东分局跳出包围圈，安全转移回沂蒙山。会议上有喜忧参半，有成功就有失败。许多军民遭受了巨大的生命财产损失，这些将在战场上返还给日本军队。
