远在东京的东条英机看到了日军在报纸上失败的消息，惊呆了。蒋介石仍计划继续实施一万年不变的国家政策，并将北平的事务全权交给何应钦，这不仅要求他坚决抵制，而且要求他积极谈判，优先考虑和平。这个规模真的太难把握了。长城喜峰口的守军仍在与日军作战，而喜峰口一役的失败传到关东军司令部和东京，日军负责人开枪自杀。受挫的日军转移目标，将目光转移到长城罗文峪防线上，试图在防线薄弱的地方撕另一个洞。
在战斗僵局之际，蒋介石指示何应钦让长城立即停火撤退，并与日军谈判。日军在无数次冲锋中失去了进攻能力。这时，这一不合时宜的撤军令让守军难以理解。胜利近在咫尺，但他们不得不听从上峰的意愿，痛苦地撤退。长城一线突然开通，华北无险可守，日军战斗机再次顺利启动。
蒋介石政府不仅向日军提出了停战建议，还签署了《塘沽协定》，羞辱了国家，引起了全国的轩然大波。冯玉祥在张家口组建了察哈尔抗日盟军，重用方振武和吉鸿昌率领军队北征。盟军连续成功，但国民党视为异己。他们不仅不抗日，而且不可思议地包围和镇压盟军。
《塘沽协定》将东北三省、热河、察哈尔白白交给日军，将无数士兵的流血牺牲变成泡沫。毛泽东预料到蒋介石的目的。他的目的很明确，就是调动军队抓住共产党。对于日军，毛泽东做了前瞻性的分析，认为日军应该把华北变成第二个伪满洲国，进而进一步侵蚀整个中国。
由于中东铁路纠纷，苏联不断增兵海参扭。本庄繁并没有引起重视，而是专注于伪满洲国。张学良去意大利放松一下，终于可以暂时避免那些烦人的事情了。蒋介石对德国塞克特提出的中国军队改革建议非常满意，并打算聘请他担任第四任顾问。塞克特说他应该先回德国考虑一下。
离开前，塞克特托人给蒋介石写了一本书，建议他建立一个特殊的情报机构来破译敌人的电报密码，并向蒋介石推荐美国赫伯特亚德利建立情报机构。鉴于德日关系，考虑到德中利益的互利，塞克特陷入了两难境地，但最终同意成为蒋介石的军事顾问。在参观了欧洲国家后，张学良和他的代表团终于回到了中国。记者们蜂拥而至，张学良发表了回国的行动政策。
至于伪满洲国的建设，日本甚至计划将伪满洲国的建立固化成一种模式，并在整个中国乃至亚洲大力实施。溥仪处处受制于人，只有在祭祀的时候才能穿龙袍，登基也只能穿日本人特供的元帅服。过去，满清的辉煌已不复存在，只剩下一群衰老破败的残兵败将。尽管历程艰难险阻，但害怕的溥仪还是如愿以偿地成为了皇帝。伪满洲国的国旗在祭祀大会上迎风折断，似乎预示着它未来的命运。
在宋庆龄的领导下，上海发起了抗议活动，游行队伍浩浩荡荡。塞克特向国民党军队发表了强大的军事演讲，并给了中国建军三个指导思想。蒋介石把国家军队建设成德国机械化部队的目的似乎指日可待。张学良决心跟随蒋介石，要求他完成最困难的事情。结果，蒋介石给他的任务不是东北事务，而是镇压共产党。
