德国装甲集团军从四面八方靠近莫斯科，莫斯科面临德国南北挤压，但突然的寒冷帮助苏联抑制德国攻击，德国最大的空军优势已经丧失，后方供应也出现严重困难，相应的苏联远东后备部队源源不断地加入了保卫莫斯科的战斗。毛泽东就德国对苏联的反信弃义进攻表达了延安的态度，并分析了中国共产党在反法西斯战争中的作用，准确预测日本和美国之间将会有一场战争。
日本认为，与美国的战斗是不可避免的，日本的国力很难支持长期的战斗。因此，他们希望在短期内解决战争。东条英国机器为应对外交手段的失败或成功做好了双手准备。日本的一些人清楚地意识到，日本和美国之间的实力差距很大，在与东条英国机器的战斗中存在差异。东条英国机器不仅没有听取建议，还解雇了他，并提高了对外国间谍的警惕。
苏德间谍佐尔格采取了秘密行动，但他已经成为日本特殊高中课程的目标。佐尔格传达的关于日本不会攻击苏联的信息让斯大林松了一口气。日本天皇视察了海军舰队，山本56对即将到来的珍珠港偷袭行动充满信心。日本陆军省作战参谋伊藤律被特高班秘密逮捕，成为东条英机扫除反对声音的受害者。就连石原冠尔也不例外。他也反对与美国作战，被东条英机命令退休。
国民党密电研究员池步洲发现，日军最近的电报活动很奇怪，似乎即将发生重大事件，大西龙治郎成为密电研究所唯一的线索。罗斯福宣布冻结日本在美国的所有资产，并将对日本实施一系列后续制裁，日本海军决定拔牙。国民党也注意到了日本军队的异常行为，平静的湖下涌动着暗流。池步洲也来向蒋介石报告情报局分析的情报，所有证据都指向日本即将对美国的结论。
日本海军联合舰队在南云忠义的带领下，派出了几艘航空母舰和几艘其他舰艇前往美国。和斯大林一样，罗斯福也没有注意到来自中国的警告。山本56终于下令向夏威夷珍珠港挥手。日本间谍向联合舰队发信，珍珠港缺少几艘军舰，但日本军队已经箭在弦上，不得不发送。平静祥和的珍珠港没有意识到危险的到来。
美国截获了日本对美国宣战的最后一次会议。罗斯福终于保持警惕，但他仍然没有放弃和平解决争端的希望。他给裕仁天皇发了一封信，希望日本军队能够审时度势，从悬崖上勒马。
