在莫斯科，中国、英国、美国和苏联签署了四国外长宣言，迈出了建立未来国际组织的关键一步。斯大林只能从事秘密活动，以避免刺激日本敏感神经。蒋介石、丘吉尔和罗斯福齐聚开罗。罗斯福接待了蒋介石和他的妻子。他建议中国人在日本战败后进入日本，蒋介石只是想收回失去的领土，留下更多的部队进入陕西和甘宁边境，监视共产党。
国民党军队不听从史迪威的指挥。史迪威给罗斯福倒了苦水，但在史迪威和蒋介石的天秤座上，罗斯福站在蒋介石的一端，连史迪威都看不下蒋介石到处打压共产党。三国领导人就宣言的具体细节进行了热烈的讨论，最终在开罗会议上达成了与日本合作的目的，并承诺安排处置日本侵略者。经斯大林同意，开罗宣言通过美国白宫发表。
日军突破江湖三角，靠近重庆后方唯一的补给线常德。重庆军委决定主动争夺制空权。陈纳德向队员们介绍了这次行动的火力配置。在美国先进装备的支持下，中国飞行员在这次空战中占据了一定的优势。他们很快就会和日军竞争，陈纳德做了详细的战斗部署。
日本战斗机很快就来了，国民党战斗机腾空起来，经过一场极其激烈的空中战斗，中国飞行员赢了，本可以结束，但空军队长周志凯追赶穷侵略者，最终死亡，成为中国空军的另一场灾难。丘吉尔拜会了斯大林，并与他进行了深入的讨论。他们对战斗日期有不同的看法。他们不得不等待罗斯福共同讨论和决定。开辟第二个战场迫在眉睫。这一次，罗斯福站在斯大林一边。
经过几天的反复磋商和争论，美国、英国和苏联的领导人终于达成了共识，决定英国和美国在法国诺曼底登陆，实现霸王计划，开辟第二战场，苏联也发起了进攻，以防止东部德国西部调整。在日本战争中，斯大林同意在欧洲战争结束后参加战争，三巨头的会面决定了德国的最终命运。
从中国东部空军基地起飞的战斗机可以轰炸到东京。东条英国飞机是最后的问题，试图通过贯穿中国大陆的交通线路。他要求下面尽快制定1号作战计划。日本派遣部队的一名高级官员召开会议，讨论拯救日本的问题，并制定了1号作战计划的具体规则。
日军对郑州洛阳进行了大规模的攻击。虽然守军有军事优势，但他们仍然无法忍受日军的快速攻势。因此，洛阳沦陷，成为豫湘桂战败的开始。国民党军队一个接一个地撤退，无数人陷入困境。一支美国远程战略轰炸机编队从成都起飞，飞往日本九州八旗钢铁工业中心进行轰炸。这是美国远程战略轰炸机编队第一次通过中国基地对日本进行轰炸。
国民政府教育部常务次长杭立武来观察战区文物保存委员会主任梁思成的工作。梁思成建议盟军在轰炸日本时有效保护地面上的古建筑。对于盟军轰炸日本，东条英机并不是很冷淡，而是更关心如何报复。梁思成为日本古建筑的保护问题令人担忧，许多古建筑注定要失败，梁思成最喜欢京都和奈良的古建筑，无论如何都想保护它。
