共产党会见张学良讨论合作事宜。李克农表明了共产党团结抗日的坚定立场。虽然谈判有些曲折，但双方都退后一步，谈判相对成功。张学良同意合作，并愿意与毛泽东周恩来讨论抗日计划。毛泽东得知张学良的意思后，晚上睡不着觉。他连夜起诉张学良。毛泽东对国家和人民的真诚深深地震撼了他。
日本年轻的军官对保守内阁的现状不满，发动了226兵变，试图接近法西斯制度。兵变导致冈田内阁辞职，广田军政府上台。日本狂热的法西斯主义追随者梦寐以求的政治终于实现了。日本在军国主义道路上渐行渐远，制定了先打中国、统治世界的国策大纲。日本兵变在世界上掀起了轩然大波，各国纷纷采取相应行动。
池步洲正在家里举行聚会，与朋友们讨论日本当前的政治形势。一位不速之客不邀请自己参加聚会，这实际上是警察局的秘密调查。毛泽东预测，日本绝对不可取走上军国主义道路，通过发动战争度过经济危机。毕竟，这是一条死胡同。
溥仪拿着鸡毛当令箭，天真地要求日本军队平等独立。日本之行确实扩大了他，但日本军队根本不关注他。他还纵容日本士兵随意进出溥仪的宫殿，压制他的精神。溥仪对日本军队的嘲笑感到愤怒，但他无能为力。
日军不知从哪里得到马占山的私人信件，得出马占山已经死亡的结论，这是另一个绊脚石。他们制定了长岛工作室的新计划，计划派间谍秘密渗透杨靖宇、周保中和赵尚志的抗日部队，试图从内部瓦解抗日力量。
成为叛徒的地下党员张少阳找到了杨靖宇。他们互相问候。张少阳用苦肉骗取了杨靖宇的信任。随着张少阳和日本侦察机的出现，杨靖宇立即意识到情况不对劲，果断通知部队转移。他开始怀疑张少阳。
为了使中国人民与中国抗日军队“骨肉分离”，日军指挥计划实施集团部落，集中管理和教育中国人民，不仅要侵略中国军事，还要侵略甚至摧毁中国文化和精神。
在另一个抗日联盟秘密营地，李天白向杨靖宇部传达了上述要求，并尽可能与所有可能的力量合作，在东北三省建立了抗日统一战线。叛徒张少阳对这次会议一无所知，他似乎隐约觉得自己可能被曝光了。
怀着停止内战的决心，张学良亲自飞往陕北，与陕北窑洞的中国共产党领导人就联合抗日计划进行了协商。皮施会议不仅达成了停止内战、一致抗日的主张，还就蒋介石抗日战争达成了一致意见，为第二次国共合作奠定了基础。与此同时，共产党将“反蒋抗日”的口号改为“逼蒋抗日”。美国旅华记者斯诺深入陕北红军，对东方抗日队有了全面的了解，并在全世界广泛传播了《西行漫记》一书，帮助世界了解红军、共产党和中国。
