川岛芳子首先冒充记者，在电话里告诉溥仪虚假情报。“善良”提醒他，他的生命即将失败。电话另一端的溥仪突然惊慌失措。然后她亲自去静园找溥仪。凭借她出色的间谍技巧和出色的演技，她为溥仪编造了蒋介石将把他置于死地的错觉。溥仪被骗了。看到他的生活令人担忧，他现在一片混乱。
投靠关东军的张海鹏决定在关东军面前表现出色。在关东军的帮助下，日军和张海鹏的军队浩浩荡荡地前往黑龙江，黑龙江的形势岌岌可危。国民党中央的上述原则仍然不能与日军发生冲突，因此黑龙江军事指挥部内部存在分歧，主战派和非战派面红耳赤。最后，总指挥马占山一锤定音，决定破釜沉舟，与敌人誓死一战。
黑龙江守军做好了充分的防御部署。面对来犯之敌，马占山决定与日军决一死战，而来劝降的日军总领事提出了极其不合理的要求，却摸了摸鼻子灰。
深夜，溥仪睡着了。一群有组织的日本浪人在溥仪的住所附近开枪，唤醒了溥仪。紧张的溥仪误以为是国民党暗杀部队暗杀自己，最后彻底崩溃。现在川岛芳子驱使溥仪的目的很快就实现了。第二天早上，一颗东北军的手榴弹出现在溥仪面前。溥仪认为他别无选择，只能抓住关东军最后的救命稻草，他完全站在日本阵营里。
在嫩江大桥上，黑龙江守军等待着在日军必经的铁路上埋设炸药，炸毁了运输敌人的军队。反应过来的敌人凭借装备精良的优势轰炸了守军阵地，但守军依然英勇抵抗，以顽强的作战意志击退了敌人的进攻，双方伤亡惨重。
日军再次向守军阵地发起冲锋，双方又进行了激烈的战斗。在重火力的掩护下，日军冲向守军阵地，双方展开了残酷的白刃战，训练有素的日军明显占了上风。在另一条江桥战线上，日军采用步坦协同战术接近守军阵地。由于没有反坦克炮的支持，日军如履平地，守军很快全军覆没。马占山亲自出马，带领最后剩下的部队与日军作战，战斗陷入僵局。在这个关键的生存关头，马占山的援军来了，极大地鼓舞了守军的士气，杀死了日军，江桥阵地又回到了守军手中。
面对马占山的硬骨头，日本指挥官暂时改变了战术，并计划使用迂回的复制战术来抓住守军。与此同时，守军也得到了张学良装备的一部分支持，最终有了一点资本可以与日本军队竞争。
