梁思成为奈良和京都的古建筑保护，向美军标志着有价值的古建筑。美军无法理解梁思成作为中国学者保护敌国古建筑的行为。梁思成深知正义，全人类文明的结晶不值得为疯狂的军国主义遭受不可挽回的损失。美军终于同意在轰炸时考虑这个问题。
日本内务部长意识到日本军队谎报了军事情况，战场形势对日本来说已经岌岌可危，他们决定向皇帝报告这种情况。日本军队在太平洋战场上连续失利，加剧了日本的倒台趋势，失去了皇帝信任的东条英国机器宣布辞职。
日军华北兵力空虚，敌后抗日根据地军民的局部反击开始。除了对付敌人的扫荡和侵蚀外，八路军华北抗日根据地还派出了许多武工队深入敌后，积极打击日伪军队，取得了相当突出的成效。
新四军在西部取得了巨大的成就。为了消灭李光明的土匪部队，新四军准备派出新兵团镇压土匪。在八里庄战场上，新四军新兵团打了一场美丽的硬仗，抓住了土匪头目李光明。当他不想打扫战场时，新四军师长彭雪峰被黑枪杀害。
毛泽东哀叹新四军师长彭雪峰的英勇牺牲，哀叹许多其他将军的牺牲。鉴于蒋介石的失败和毛泽东在逆境中的进步形成了强烈的对比，罗斯福开始对共产党的力量感兴趣，并计划派人到中国进行调查。
美国总统特使赫尔利飞往延安进行调查。毛泽东热情地接待了他。赫尔利钦佩毛泽东的艰辛和朴素。毛泽东还向他介绍了解放区的情况。毛泽东同意美国提出的五项协议，并立即签署。不幸的是，赫尔利的五项协议没有得到蒋介石的认可。赫尔利将毛泽东委托的信转让给罗斯福，这肯定了中国共产党的巨大贡献。
日本新首相甚至开始希望和平谈判，最亲密的王精卫已经死于日本帝国大学医院。中日和谈无疑是不可能的。日本航空母舰已经被摧毁，日本航空舰队已经结束，为了应对不利的战场形势，日本启动了疯狂的神风特别攻击计划，洗脑飞行员愿意死亡，他们很快被投入太平洋战场，战后有成千上万的神风特工在自杀攻击中死亡。
