会后，阎锡山招待周恩来等人休息一会儿，但第六集团军总司令杨爱远认为郑泰铁路有10多万守军。他认为日本军队不可能进攻，也不屑于毛泽东的建议。阎锡山的下属仍然很了解人们，认为他们应该关注毛泽东的意见，但最终阎锡山必须自己决定。
阎锡山向毛泽东报案。毕竟，他没有采纳毛泽东的建议。国军组织混乱，战术僵化，领导人缺乏战略意识。毛泽东预测山西局势将处于危险之中。阎锡山的正规战争将被打败，游击战的负担将被共产党压垮。毛泽东对太行山的分析是华北战局的重点，只要太行山在自己人的控制下，以后就会有所作为。与此同时，他命令129师前往正太路南北地区。
日军太原战斗力量雄厚，装备精良。另一方面，国共军队在忻口一线布置阵地，阻止日军，而日军则向忻口中央阵地南怀化猛攻，试图实施中央突破。南怀化阵地几乎被夷为平地，两军陷入僵局。雁门关阵地也被日军入侵，但等待他们的是准备充分的八路军。指挥官下令迅速歼灭日军，这又是一个小捷径。
尝到甜头的何龙部下提议在敌人更近的地方再次伏击，出人意料地获胜。何龙要求总结经验教训，从战争中学习战争。朱德向蒋介石汇报了这场战斗的成果。蒋介石还认为共产党做出了巨大贡献，其侧面阻击效果非常明显，为国军的积极阻击争取了时间。
沦陷区战地总动员委员会由抗日群众团体共同组成的行动也在如火如荼地进行着，其领导人必须由八路军负责，阎锡山在权衡利弊后也同意了。阎锡山走访八路军指挥部，向周恩来倾诉苦水。他的战略真的失败了，他的母亲即将失败。忻口一线腹背受敌，不得不重新安排太原。但是他的力量太弱了，所以他恳求八路军帮助他。面对友军的求助，八路军义不容辞。
板垣征四郎白天连运输车队都动不了。原来他怕被八路军侧翼攻击。日军后勤变得极其困难，只能采取空投物资的方式。
刘伯承部在行驶过程中遇到了日本飞机，给八路军带来了很大的麻烦，而八路军则无能为力。刘伯承判断附近有机场，并派人去调查。机场的位置已经被发现。八路军准备发动偷袭，决定用手榴弹炸毁飞机，这样八路军就不用担心了。
夜袭开始时，他们首先打掉了日本人的眼睛——探照灯，然后一个接一个地摧毁了战斗机，摧毁了敌人的空中力量，但他们也付出了痛苦的代价。板元正四郎震惊地看到了无数的飞机残骸，机场守军也面临着物流危机。各行各业都欣赏机场夜间袭击，并给予奖励。每个人都认为这些信用属于人民和牺牲的烈士，并拒绝拿走银元。
共产党以实际行动坚定了中国人民抗日战争的决心。石门关失守，但日军弹药不足，行李队肯定会来补给，这给了八路军另一个伏击战的机会，切断敌人的补给线。日军补给队遭到八路军意想不到的重大打击，八路军此战收获颇丰。刘伯承总结了战斗的不足，吸取了教训，准备再打一场仗。仅仅一天后，这又是一次伏击。这些大大小小的战斗切断了日军的多条运输线，有力地配合了忻口防御，成为国共两军最默契的配合。
阎锡山邀请周恩来与下属发表讲话。阎锡山还同意八路军的游击战术，并将正面战场交给了傅作义。他被任命为太原城市防御指挥官。周恩来还向他提出了衷心的建议。太原的战斗形势是前所未有的，但八路军和国家军队都取得了良好的成绩。
池步洲和英子终于回到了中国，一路上充满了凄凉。英子想帮助一位受伤的中国妇女，但这位妇女鄙视她的日本身份。
