各种迹象表明，日本军队将攻击淮海区党、政府、军事总部机关。为了保护总部的转移，不要在战斗中意外伤害人民，新四军将战场设置在他们通常组织训练的抗日沟里。虽然这个位置是一个防御性的绝地，但他们仍然决定在那里迎接敌人。虽然新四军的力量非常有限，但他们决心坚决阻止日本对根据地的进攻，并为总部机关和人民的安全提供保障。
日军以强大的火炮优势轰炸新四军阵地。为了摧毁日军的炮兵阵地，一名新四军士兵不怕生死，用血肉包炸毁了日军的炮兵阵地。新四军士兵响应声音，勇往直前，冲向敌人。凭借这种精神，他们坚守阵地几个小时，弹药耗尽，几乎陷入绝望。他们不得不冒着巨大的风险从日本尸体上寻找弹药。即便如此，他们也只是杯水车薪，其中一名士兵失去了。
阵地附近的一片小树林成了这些新四军的最后一根救命稻草，但那里挤满了被日军驱赶的人。新四军不得不放弃唯一的希望，转而坚守阵地，与日军决一死战。他们召开了最后一次党员大会，然后日本坦克压上阵地。到目前为止，新四军82名官兵在与日伪军1000多人战斗12小时后全部殉国。
毛泽东过着节俭的生活，想把烹饪班送来的鱼给下面的同志，但组织部长陈云坚持不下去。毛泽东不得不边吃边听他报告今年的经济工作。军队的生产成果非常令人满意，可以自给自足，有效地解决了边境地区人民的生活问题。陈云还邀请他参加下午的报告表演，并提议换一辆车，但毛泽东拒绝了。
周恩来要求八路军长王震接待即将到来的中外记者代表团，告诉中外记者南泥湾巨大变化的事实，宣传共产党抗日战争生产的真实写照。代表团来到延安，欢迎他们丰富的劳动果实和庆祝的声音，让代表团感受到生产革命的热情。在庆祝会上，记者们抛出了许多问题，八路军平静地处理了事实。
山本56计划视察日军所占的岛屿和日军基地。他以两张电报的形式发布了自己的旅行日程，这是他的另一次赌博。日本军队再次轰炸重庆，密电检察院的池步洲在惊慌失措的人群中从电报机上听到了一条关于日本军队的重要信息。这条信息是山本56号的巡逻时间表。罗斯福很快从蒋介石那里得到了山本56号的巡逻时间表。美国所罗门群岛航空司令部准备派战斗机截击。
