美国总统罗斯福代表居里来了解中国目前的政治环境。蒋介石会见了他，居里明确表示，如果蒋介石不能及时解决国共纠纷，中美之间的经济财政问题就不会有进展。随着西方大国对国民党的压力，蒋介石头疼。蒋经国劝蒋介石放共产党，但蒋介石给了他深刻的政治课。
周恩来接到毛泽东的急电。毛泽东指示，他以皖南事件延期召开的参政会为筹码，借此机会向会议提交了他提出的十二条提案。共产党的计划可以给国民党一个问题，周恩来也向蒋介石表明不接受共产党的决心，国民党终于绝望，只能妥协，但此时仔细思考国民党心理毛泽东给他们增加，他要求国民党的保证。
得到共产党谈判条件的张冲束手无策，不得不如实向蒋介石汇报。蒋介石在愤怒中非常不情愿地接受了，国民党在这场政治博弈中彻底失利。蒋介石态度的明显软化标志着国民党发动的第二次反共高潮被共产党成功击退。毛泽东顾全局把蒋介石送到了台阶下，国共关系即将迎来缓和期。
周恩来和其他人应宋美龄的宴会与蒋介石见面。餐桌上的游戏又开始了。周恩来抛出国民党犯下的各种罪行，一步步逼迫蒋介石，这让蒋介石立刻不知道如何处理。宋美龄迅速解除了他的围攻，从他身上推卸了所有看得清楚的人的责任。周恩来再次向蒋介石展示了共产党的坚定立场，餐桌上的气氛变得有点尴尬。
周恩来得到了德国即将进攻苏联的重要信息，并迅速向毛泽东报告了斯大林。只有打电话给希特勒的斯大林认为他有“苏德互不侵犯条约”的保护，没有注意到来自中国的警告。另一方面，德国已经准备好采取行动。一位诚实的苏联德国军官也给斯大林带来了德国即将进攻苏联的消息，但斯大林认为这只是希特勒的虚张声势。他仍然希望和平解决这个问题，但为了安全起见，斯大林加强了警惕。
德国真的进攻了，他们用强大的空军攻击苏联，斯大林震惊了，他没想到战争的云这么快就笼罩了苏联，前线紧急，斯大林立刻不知所措。罗斯福意识到德国太危险了。考虑到自身的安全，美国必须全力支持所有反对希特勒的力量，加速法西斯的灭亡。斯大林双拳难敌四手，一方面是来势汹汹的德国钢铁巨兽，另一方面是日本关东军。他只能派人去了解日本人的真实意图，做出最终决定，防止被前后攻击。
