在28年前日俄战争失败的阴影下，斯大林决定继续隐忍日本的所作所为，首先清理苏联红军。日军还在哈尔滨制造了一起事件，促使日本侨民涌向领事馆避难。关东军司令部以此为由准备出兵哈尔滨“救援”日本侨民。日本陆军省拒绝出兵要求，因为担心国际舆论对日本不利。但关东军司令部无视上述命令，一心孤行，还想拉涛南镇守使张海鹏入伙。
在一望无际的雪原上，张海鹏高兴地打猎。镇上的算命师引起了他的兴趣，算命师告诉他他即将升职。回到官邸后，关东军提出了优惠条件，要求他出山。在日军的威胁和下属的鼓励下，张海鹏投敌，黑龙江省委主席万国滨不得不请示张学良。
面对失去国家的大河大山，面对成为亡国奴隶的千万国人，张学良心中积郁成病，利用鸦片消愁，接到张海鹏独立投敌的消息，气得浑身发抖。经过一段时间的冷静，张学良想出了对策，打算对张海鹏软硬兼施。
张海鹏不是傻瓜。他鄙视张学良的信，思考进攻黑龙江。关东军收集了即将晋升为黑龙江军事总指挥马占山的详细信息，并在大本营的眼中悄然行动。
接到命令的马占山迅速赶往黑龙江。飞驰的火车危机四伏，潜伏的日本特工准备搬家。该开始了。特工在火车上杀人，伪装成平民的马占山逃走了。马占山安全抵达黑龙江肇东，宣誓就职，并向张海鹏发出挑战书。张海鹏气得吐血。毛泽东发表了激动人心的演讲，提出用实际行动支持所有抗日力量。
英国管理和盈利的北宁铁路被日本军队强行征用，影响了英国的切身利益。在这次国家联合会上，英国站在中国一边。会议决定设立锦州作为军事缓冲区。最后，在这场战斗中，中国取得了一个小小的胜利。
中共中央军委还派赵一曼参加杨靖宇领导的总工会工作。
