左联打算联合各方势力以文艺的方式抗议日军的暴虐，用笔杆作为武器对抗敌人。
日本也处于危机之中。东条英机愤怒地冲进大本营，愤怒地谴责大本营的人无所作为，并打算动员天空事件，扩大战争。
学生们正在游行，南京正在请愿，来自各行各业的人们以自己的方式开始运动。教育部长陈布雷向蒋介石报告了学生们对当前事件的游行状况和看法，并建议拉张学良作为替罪羊，但蒋介石决定自己决定。这时，宋美龄和宋庆龄来到大厦找蒋介石，建议蒋介石积极抗日。他没有听。
毛泽东在演讲中解读了日本的野心，号召人们积极抗日，义愤填膺。与此同时，各方势力都在行动。
奉天事件的发起者们正在为胜利喝酒，接到天皇对行动的批准更是兴奋不已。
得到下属投降消息的张学良在射击场发泄了愤怒。李天白找到了张学良，愤怒地谴责他的不作为，并将奉天交给人们。张学良非常生气，但非常无助，因为这是蒋介石和中华民国的直接命令。
黑龙江黑河警察司令马占山找到了张学良，并对他的健康表示担忧。在餐桌上，张学良直言不讳地说，他的判断是错误的，并叹了口气，不是我们的家庭，他的心会不同。
本庄繁来到大帅府，准备接管大帅府。张作霖的五姨太生气和无助了。本庄繁坐在张作霖曾经坐过的位置上，占据了原主人所有的财产。他骄傲的心情溢于言表。
在国家联合会的另一次召开中，日本代表首先抱怨中国代表与他们作战。西方国家知道这一事件的罪魁祸首是日本，但最终决定不干涉中日战争，让日本为所欲为。
虽然日本的中国学生池步洲在日本，但他关心祖国。面对日本人对祖国的侮辱，他非常生气。他还与酒馆里的日本人打架，并计划毕业后回到中国参加抗日战争。他的女朋友也坚决支持他，并愿意跟随他回到中国。
日本军部与日本政府的矛盾开始出现。日本士兵无视内阁命令，为入侵哈尔滨找到了不必要的理由，并随时准备进攻。斯大林听到这个消息感到震惊。
