土肥原贤二拉出溥仪和马占山之间唯一的旧爱，试图说服马占山去沈阳“谈判”。看到马占山不仅不欣赏，而且质疑这是日本人设立的红门宴会，他主动提出自己作为人质，以确保马占山沈阳之旅的安全，马占山想了一会儿，他提出了一个条件，借沈阳之旅来完成他的私人事务。在门外等待的李天白听到了这一切，心里也在嘀咕。
马占山的下属徐团长认为，马占山涉嫌投靠日本人，并有暗杀马占山的想法。然而，李天白仍然坚信马占山是一个人，认为他不能叛变和投敌。一定有一个谜，所以徐团长不应该轻举妄动。晚上，徐团长仍然没有听从建议，试图利用马占山睡觉来暗杀他，但他在行动前被警卫发现，不得不放弃。
第二天早上，马占山递给土肥原贤二一个信封，答应如果土肥原贤二能做信中写的事，他就和土肥原贤二一起去沈阳。土肥原贤二胸有成竹，觉得争取马占山势在必得。
经过仔细考虑，马占山宣布离开国民党政府，黑龙江独立，同时拿出金条，让下属决定留下来，此时徐领导无法抗拒，问马占山，然后愤怒地离开，李天白甚至对马占山说三个“我相信你”，对他表达了最大的信任，马占山终于放心地把军队托付给了李天白。当马占山护送上半生名节，踏上不可预测的南下之路时，赵尚志在东满组建的抗日游击队伏击了关东军队，这也是一场血与火的战斗。
日本军方高度赞赏关东军支持傀儡政权的做法，并开始压制政府权力，以确保他们的权力。关东军制定了一个看似完美的计划，吸引溥仪，说服马占山，建立满洲国家，一切都有序进行。
溥仪对日本人监视自己非常生气，但也幼稚地列出了他必须成为皇帝的各种原因，送信给板元征四郎。溥仪的万荣终于在四川岛方子的安排下偷渡到溥仪身边，这也给了他一点安慰。在舞会上，板元征四郎一来，就给了溥仪一个下马威，溥仪注定要成为关东军在手掌里玩的娃娃。
为了转移国际视线，川岛芳子在上海谋杀了一名日本僧侣，并将其嫁给了中国人。他试图重施他的旧技能，并在上海启动了918年。日本军机借此机会轰炸了上海，人们四散逃命，驻扎在上海的第十九路军积极迎战，上海128抗日战争开始。日本海军陆战队攻势极其猛烈，有飞机的重火掩护，守军只能利用手中有限的资源不断构建工事。凶残的日本军队轰炸了上海的文化机构，打算摧毁中国的文化基础。然而，真正的中国文化已经植根于中国人民的心中。面对日军的暴虐，上海文化界的文人斗士对日军发起了批评，坚决支持第十九路军的英勇抵抗。
