虽然共产党做出了巨大的牺牲，但也产生了巨大的希望，主力军实力的保存是可以燎原的火花。池步洲向蒋介石提交了截获的重要信息。信息显示，日本军队将攻击中途岛。山本56确实下令攻击中途岛。日本海军试图将美国太平洋舰队残留的军舰引入中途岛一举歼灭。
在南云忠义的命令下，日本赤城号航空母舰进一步轰炸了中途岛的所有机载鱼雷。美国海军决定用血洗血，在中途岛海域与日军展开决战。美国无畏俯冲轰炸机神兵像天降一样出现在南云机动舰队上空，使日本战斗机起飞太晚，等待鱼雷炸弹变成灰烬，美国约克城航空母舰也遭受了日本报复的毁灭性打击，即便如此，也不能恢复日本战败的不可避免的结果。
日本军队在中途岛第一次世界大战中受了重伤。东条英国机械公司立即下令宣布阿留申作战计划，以转移对海军崩溃的关注。日本大本营会议即将召开。东条英国机械公司下令封存，试图掩盖中途岛的真相，欺骗日本政府和国民，他将立即迎来美国军方的大反击。
毛泽东的预测是真的。希特勒在欧洲和北非进退两难，盟军进退顺利，日军不得不从战略进攻转变为战略防御，陷入非常被动的局面。中国外交部长宋子文与美国陆军部长史汀生见面。他召见他们是为了驼峰路线。中国迫切需要一条运输线来取代日军切断的滇缅公路。史汀生和马歇尔高兴地同意了。
驼峰路线是抗击日本法西斯侵略、确保中国战略物资运输的真正生命线。陈纳德多次向队员们强调驼峰路线的重要性，鼓励他们不怕死亡来完成这一伟大使命。蒋介石很高兴得知，承担运输材料任务的驼峰路线在成功开通后非常高兴。他还希望将士兵送到印度，重组中国远征军。
《中美新约》在华盛顿由中美代表签署生效。新约宣布废除美国在中国的外国法权。与此同时，《中英新约》也在重庆签署。在美国和英国放弃在中国的外国法权后，在中国享有特权的其他西方国家宣布放弃在中国的外国法权和不平等条约。为了对日本造成毁灭性的打击，美国国会准备启动武器生产计划，大力加强军队实力，曼哈顿项目正式启动，胜利日即将到来。
毛泽东向各种艺术家询问当前国内外战争形势，作家肖军彻底分析了国内外形势，日本七路围剿太岳根据地，立即占领沁源县，太岳军区针锋相对，动员人民，清理野外，沁源军民决心用持久战杀死沁源县日本人。
李天白和苏娅一行一到杀虎口，就被日军炮击。原来都是J把他们送到虎口。乱七八糟的李天白部队匆匆撤退，但他们已经被日军包围。最后，这对年轻的恋人未能杀死虎口，英勇牺牲国家。一些人对毛泽东表示不满，毛泽东特别关注这件事，人们抱怨边境粮食过多，他亲自去人民家处理问题，他决心自力更生，军队生产，士兵响应毛泽东的号召，进入南泥湾，开垦、生产自救，成为敌后抗日基地大生产运动的旗帜。
