苏联军队征服了德国国会大厦，苏联镰刀斧头红旗插入了德国国会大厦的穹顶。日本法西斯战败如山，湘西战争国民党带头，日本总体趋势已经消失，冈村宁下令终止战争，日本指挥愤怒但不得不服从命令。与此同时，蒋介石派私人代表秘密会见冈村宁次，想说服他，冈村宁次没有沮丧，灰心丧气地离开了。
战斗结束了，国民党军队清除了躲在山洞里的饥饿日本军队，饥饿使他们失去了最后的战斗意图，只能成为国家军队的俘虏。冈村宁次在总部焦躁不安地踱来踱去，终于等到蒋介石同意谈判的消息。他想抓住这个最后的机会，尽量减少日军的利益损失。然而，蒋介石拒绝了他的谈判要求，拒绝了周恩来的联合政府建议，并派军队重新开始压制共产党。
根据盟国的要求，德国代表在法国兰斯签署投降后，在斯大林的要求下举行了第二次德国无条件投降仪式。从那时起，盟国在反对德国、意大利和法国西斯的战争中取得了巨大的胜利。盟军终于可以腾出手与日本法西斯打交道了。日本人孤立无助。日本内阁对是否走和平之路有不同的看法，但大多数人仍然梦想着做最后的垂死挣扎。
美军提出了以日本九州为目标的奥林匹克计划。中苏对峙的日本关东军沿着中苏和中蒙边境建造了几十个筑垒地区，主力囤积在中国东北腹地，随时准备机动作战。苏联也在向边境集结兵力，关东战争即将到来。关东军以有利于地方决战为作战政策，希望实现全面持久的防御体系。斯大林看到了准备采取行动的机会，并在波茨坦会议后一两天内设定了战斗日期。美国还决定在波茨坦宣布后开始。
日本新首相铃木贯太郎派近卫文科到苏联试图单方面和解。虽然美国新总统杜鲁门不想看到苏联战后共产主义在欧洲蔓延，但现在的主要任务是战胜日本。从关岛出发，美军派出数百架轰炸机对东京进行持续轰炸，日本的夜晚被染成血红色。原子弹终于成功开发出来了。是时候改变现状了。美国高层讨论了打击计划。
新墨西哥州的原子弹试验场成功地爆炸了世界上第一颗原子弹，杜鲁门终于赢得了王牌。随后，苏联、美国和英国的首脑聚会波茨坦联合向日本发出了无条件投降的最后通牒——波茨坦公告。延安听到波茨坦公告后也很兴奋。经过激烈的讨论，日本内阁决定尽量避免无条件投降，在广泛的条件下结束战争。
