八路军以极其精妙的战略手段与敌人作战。这场响亮的伏击战干脆利落，以较小的成本换取了巨大的胜利。这是继神头岭伏击战之后的另一场典型游击战。亲眼看到八路军战斗方式千变万化的国军也在前沿观察阵地鼓掌。
八路军在山西战略展开的同时，山东省委领导下的十大抗日武装起义在山东半岛第二次展开，武装力量不断增强，开辟了山东抗日根据地。在张自忠部的全线阻击下，日军无法抗拒，纷纷崩溃。经过几天的血战，板垣第五师团主力与吉谷师团会合的计划成为泡沫。
在与日军的正面对抗中，张爱平建议国军组织敢死队深入敌人后面，在敌人后面插一把锋利的刀。濑谷支队炸毁了无法移动的军用弹药材料，坂本支队也匆匆离开了台儿庄战场。第五战区以五倍的兵力围攻日军，并以巨大的伤亡代价结束了台儿庄战役。李宗仁向蒋介石汇报了台儿庄战役的惨胜。蒋介石看到形势对自己有利，就指示继续吸引日军主力，用有利的地形约束日军。
军委政治部采纳了中共的意见，决定以艺术形式开展抗日活动。台儿庄战役使日本军队遭受了建军以来的第一次挫折。听到日军战败的消息后，梅艳芳欣喜若狂，立即准备在家里唱一首《穆桂英指挥官》。被称为“新华之花”的女演员也为台儿庄战役的胜利背诵了一首诗。来自世界各地的报纸都发表了对台儿庄战役的评论，意见出乎意料地一致。日本也开始向德国施压，要求德国停止与中国的军事合作，希特勒不能再含糊其辞，必须在中国和日本之间选择边境。
入侵榆社的日本军队开始撤退。深受游击战精髓的刘邓军队立即下令追击逃跑的敌人，战场位于长乐村。记忆力不强的日本军队陷入了八路军的伏击圈，被八路军的左右攻击击中。然而，十倍于八路军的日本援军即将到来。八路军立即组织拦截部队进行拦截。战场上到处都是尸体。幸运的是，八路军仍然获胜，日本军队全面撤退。
然而，此时辽县已经聚集了1000多名日军。国民党军队的松懈导致他们一个接一个地扔给八路军的负担。八路军除了接包没有别的办法，因为背后没有退路。魏立煌来到八路军阵地。毛泽东热烈欢迎坚持华北抗日战争的领导人。魏立煌非常感动。虽然他曾经是刀兵相遇的敌人，但既然他是同一条战壕里的战友，他就必须互相帮助，所以他支持八路军抗日的大量物资。
日本空军获得了机动性和耐力更强的96型战斗机，并已到达武汉，在数量和质量方面具有绝对优势。为了确保战争的绝对有利，他们甚至毫不犹豫地失去了飞行员的生命。
