冯玉祥、阎锡山、宋哲元、傅作义等人纷纷要求蒋介石抗日战争。蒋介石仍然专注于维护统治，以消灭共产党为首要任务。蒋介石决定了北方的山川沦陷，南方的压制很忙。相反，另一方共产党正在积极行动，发表抗日战争宣言。占领山海关后，日军的下一个行动目标定在热河，日军指挥官对中国的土地感到高兴。
国家联合会通过中国在东北三省争议报告，谴责日本侵略中国，最后通牒，威胁日本经济封锁，日本直接忽视，甚至退出国家联合会，蒋介石希望通过国家联合会和外交渠道解决中日争端，西方国家震惊改变了日本战略。
在坦克和装甲车的配合下，日军三路进入热河。张学良背负着不抵抗失去土地的诅咒、焦虑和愤怒。最后，他决定亲自去南京询问蒋介石。餐桌上，蒋介石安慰张学良，张学良清楚地意识到日本军队和政府是一丘之浣熊，他们不真诚地解决东北问题，张学良要求蒋介石采取行动，蒋介石顽固，总是首先消灭共产党，但在张学良的强烈坚持下，蒋介石似乎做出了一些妥协。
日本谍报机关也知道张学良去南京会见蒋介石的消息，并向关东军指挥部报告。日军要求川岛芳子继续密切监控南京的动静。
张学良得到蒋介石的态度后，召集将军召开会议，传达了坚决抗日、支持华北的决心。与此同时，张学良要求全国通电，以示他抵抗的决心。他觉得自己终于可以展示自己的拳头和脚了，他的心非常无忧无虑。
另一方面，防守部队很难与日本军队的猛烈进攻竞争。开鲁、赤峰、朝阳、建平等地相继坠落。溃败就像瘟疫一样蔓延。热河省政府的承德士兵即将离开城市。张学良打电话问责热河守军指挥唐玉林。唐玉林发誓要坚守张学良的位置，但他实际上没有战斗精神。他偷偷地抛弃了城市，一夜之间逃跑了。当然，承德没有攻击和破坏自己，日本军队毫不费力地占领了他。
张学良对唐玉林的不战非常生气，下令大量通缉唐玉林，势必杀死他。他刚刚振作起来，就像气球一样，怨恨自己的优柔寡断，导致日军猖獗。他受不了自己的无能，向蒋介石报告了辞职。
江西毛泽东也听到了唐玉林不战而退的消息，建议共产党肩负起抗日救国的重任。张学良叹了口气，想着蒋介石，但蒋介石不理解他，非常失望。张学良找到蒋介石来测试他对辞职的态度。出乎意料的是，蒋介石同意了，并要求他出国调查。张学良的心真的很冷，告别了蒋介石，蒋介石透露出一丝微弱的不安。
