英国和美国坚决支持苏联抗击纳粹战争，苏德间谍佐尔格终于得到了行动指示，日本迅速嗅到苏联特工的存在，立即在东京网络准备逮捕，同时关东军也准备对苏联实施军事打击，帮助德国，为下一次进攻美国奠定基础，但日本陆军部长东英机器认为两线战斗对关东军非常不利，他否决了这一提议，改为南行动，躁动不安的日本海军也计划南行。
苏联军事顾问团团长崔可夫向周恩来传达了斯大林希望共产党遏制日军进攻苏联的要求。周恩来说，共产党军队可以配合苏联军队的行动，但苏联希望共产党主动出击。周恩来重述了毛泽东的战略分析，预计日军不会轻易北上，而是会向南推进，等待机会，消除了崔可夫的担忧。
第二次世界大战的范围进一步扩大，英国和美国迫切需要进一步协调反法西斯的战略。两国首脑会见奥古斯塔号军舰召开大西洋会议，签署了大西洋宪章，为后来的联合国宪章奠定了基础。美国政府宣布封存日本在美国的存款，实施经济制裁，敦促日本撤军中国，以切断对日本石油贸易的威胁。
听到美国愿意贷款的消息后，中国驻美大使胡适非常高兴。他深入分析了当前的时事和政治，是一位杰出的大学家。蒋介石就日军南进动向询问军政部长何应钦的意见，何应钦详细分析了现状。德国敦促日本和德国军队围绕苏联，但东条英国机器表示，日本不会成为德国的附庸，日本将决定是否北进。考虑到德国对苏联的进攻已经放缓，日军更加坚定了南进的决心。
日军集结最强兵力在长沙以北、汨水以南作战，试图歼灭第九战区的中国军队，中国军队顽强抵抗。与八路军作战让日军司令部感到无能为力。日伪军在整个抗日战争期间，对晋察冀抗日根据地进行了最大规模的铁壁围栏扫荡，试图歼灭晋察冀军区领导机关和主力军。狼牙山五壮士的英雄事迹就发生在这场战斗中。虽然华北抗日根据地已经转移到严重困难的境地，但面对如此强大的竞争对手共产党，日本军队已经清楚地意识到，中国共产党的武装力量惊人，单靠驱散是无法消灭的。
虽然中国军队在长沙第一次世界大战中恢复了长沙，保持了胜利的面貌，但损失军队和折将付出痛苦代价的结果仍然出乎意料。日本以强硬的态度回应美国，面对罗斯福对日制裁的逐步加强。鉴于中国的巨大贡献，美国向中国赠送了《陈纳德援华空军计划书》，这不仅是对日本的胜利，也是对轴心国的胜利。美国志愿航空队基地位于缅甸，正在训练飞行员，这支航空队是未来著名飞虎队的前身。
