毛泽东会见了苏裕。苏裕向他道别，即将继续驰骋疆场。他们有自己的使命。毛泽东把中国的希望寄托在有抱负的年轻人身上，告别苏裕。在博古等领导人实施军事冒险主义和军事保守主义的错误战略指导下，国民党不遗余力地镇压共产党，形势日益严重。蒋介石无数的碉堡据点将8万多名红军压缩在狭窄的地区。为了保持实力，红军不得不开始大规模的战略转移，以突出包围。
中国学生池步洲找到了他的女朋友白斌英子。英子的父亲有点不高兴，让英子的母亲把英子放在一边。英子的母亲认为，在中日战争中，池步洲不适合做日本女婿。英子威胁要离开家，但池步洲已经沮丧地离开了。英子在父母的背后遇到了池步洲，他们深情地拥抱了对方，这无疑不是许多中日恋人情况的缩影。
溥仪去了日本横滨，参观了皇宫。他已经完全成为日本在东北实施法西斯专政的工具。溥仪成为中国历史上唯一一位见到日本的皇帝。皇帝的母亲对溥仪很感激。事实上，这只是日本人对国家联合会的肤浅努力。他们贪婪的目光盯着整个中国。
红军长征漫长，悲壮事迹数不胜数，其中艰辛实在难以想象。赵一曼正在慷慨激昂地发表抗日演讲。听到这个消息，日本讨伐队前来围捕他们。对手无寸铁的爱国者大开杀戒。赵一曼寡不敌众，中枪受伤，被日本人护送到审讯室。日本军队试图用酷刑吓倒赵一曼，摧毁她的抵抗意志。结果，赵一曼发誓要死。日本军队看到她非凡的正直，得出结论，她的身份是不寻常的。他们决定先治疗她，然后把她送到哈尔滨等发落。
一队抗日武装部队攻击了关押赵一曼的营地，原来是来救赵一曼的，但他们来晚了一步，这里已经空了。赵一曼被转移到哈尔滨日伪警察局。日军软硬兼施。赵一曼根本不吃这一套。在确保同伴的安全后，她独自留下来，准备接受日军的非人毁灭。痴心妄想的日军自以为赵一曼妥协了，没想到赵一曼的回复出乎日军的意料，她根本无法与日军合作。
在国民党签署了几项耻辱条约后，全国各地的学生都坐不住了，129抗日救亡运动立即爆发。
共产党召开政治局扩大会议，传达共产国际精神，即调整战略思想。博古下台后，毛泽东也回到了领导岗位，提出了一切可以团结的力量，包括张学良的东北军队。博古在会议上提出了异议，并以列宁的理论驳斥了他。毛泽东陷入了沉思，回到营房整夜弥补列宁的理论，以迎接第二天的激烈辩论。毛泽东对马克思主义进行了强有力的反击，并提出了关门主义的缺点。统一战线是正确的选择。每个人都相信他，并对他给予了热烈的掌声。
