被轰炸的香港街头一片狼藉，随之而来的是日军的登陆。香港英国守军向日军投降，日军接管香港。张爱玲和他的团队不得不离开上海。香港八路军办启动应急预案，派出突击队转移滞留在香港的文化人士和民主人士。在夜晚的掩护下，一群文化人士开始了逃跑之旅。在此期间，日本巡逻队发现了危险。幸运的是，他们成功地逃脱了日本人的搜查，安全地到达了目的地。这一系列的救援行动在战争背景下创造了国际转移史上的奇迹。
日本军队进军了美国在南太平洋最大的海军基地马尼拉。美国和菲律宾的军队一个接一个地撤退，造成了巨大的损失。麦克阿瑟下令撤退到堡垒进行防御，并宣布马尼拉是一个没有防御的城市。日本陆军军务局局长武藤章清醒地意识到，东条英机的自我膨胀对日本来说太危险了，并密谋要求他下台。
池步洲邀请他的妻子英子帮助重庆广播电台录制反战演讲。盘旋在重庆上空的日本军用飞机也在收听。英子抱怨日本军队的暴行，他亲身经历了泪流满面。前来执行轰炸任务的日本飞机漠不关心，像往常一样无情地投下了炸弹。日本联合空袭司令部非常重视广播，严禁日本士兵收听重庆广播，并打算摧毁扰乱军心的电波。
蒋介石也非常关注广播。他还特别询问了广播电台主办方冯简的情况，并打算通过冯简的手扩大中央政府的宣传影响力。与此同时，周恩来也在广播电台发表了演讲，传达了“团结、分裂、合作、主导、失败”的抗日战争铁规则。
冯简和周恩来漫步长谈。冯简在各种困难环境下的游击广播得到了周恩来的肯定和赞扬。与此同时，周恩来提议更改广播名称。冯简的灵机一动决定被称为“中国之声”。在周恩来的支持下，他的广播必然会越来越受欢迎。日本空袭司令部震惊了冯健电台的快速发展。蒋介石即将在中国之声电台发表广播讲话。为了防止其继续扩大其影响力，日本军队将高强度轰炸蒋介石官邸和中国之声电台，扼杀重庆政府的外交战略。
罗斯福为中国发表讲话，为中国抗日战争加油。重庆的街道灯火通明，人们自发组织起来在废墟中游行，以表达抵抗到底的决心。宋美龄邀请了分居已久的宋爱玲和宋庆龄来到重庆，使他们的关系破冰。周恩来指示宋三姐妹的到来意义重大，并指示《新华日报》报道此事。宋庆龄发表讲话，题为“抗战到底”，以示其抵抗决心。
美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、苏联外交人民委员李维诺夫和中华民国外交部长宋子文齐聚一堂。罗斯福提议制定联合国共同宣言，加入所有国家，以尽最大努力赢得所有国家的最终胜利。美国、英国和苏联签署了联合国共同宣言，标志着国际反法西斯统一战线的形成。
日本侵略者的铁蹄已经接近新加坡，新加坡甚至整个东南亚都陷入了不稳定的境地。新加坡南华人民共和国华侨协会应声而起，由主席陈嘉庚领导捐款。人们回应说，人们捡柴火。为了满足战争的需要，反法西斯盟友同意建立中国战区，罗斯福任命约瑟夫•史迪威将军是中国战区的参谋长。
蒋介石会见了史迪威，讨论了缅甸的战斗问题。他把缅甸战区的指挥权交给了史迪威。日本的许多教师和团体分别攻击了缅甸的所有部门，缅甸战役开始了。应英国政府的要求，中国成立了远征军，大量中国军队前往缅甸作战。
新加坡的形势越来越严峻。这座城市似乎已经成为一座孤独的城市。攻击新加坡的日本指挥官是山下的奉文，被称为“蒙面将军”。他的军队打破了英国守军，速度惊人。陈嘉庚的下属前来报告信件，说服他们离开陈嘉庚。新加坡新年伊始，另一边的敌人强迫他们投降。这时，英国人终于实现了日军的愿望，无法抗拒投降。日军进驻新加坡，新加坡宣布沦陷。
日军用大量资金奖励陈嘉庚。陈嘉庚的下属苦言劝他去爪哇岛躲避聚光灯。陈嘉庚已经下定决心要被俘死亡。面对下属的劝说，他不得不放弃，留下青山，不怕没有柴火。出乎意料的是，在逃跑的路上，我遇到了很多麻烦。逃跑所需的摩托艇已被失败的英军征用。幸运的是，码头经理钦佩陈嘉庚的抗日救国行为，并主动放弃了最后一艘用于紧急情况的摩托艇，这解决了陈嘉庚的迫切需要。
东条英国飞机对东南亚的转移打破了美国战略材料的封锁。为了加快解决中国的问题，他计划扩大招募士兵，为长期战争做好准备。然而，日本海军反对这一主张，海军主张尽快聚集日本精英航空母舰的力量与美国海军作战。当山下奉文部队攻占新加坡，印度洋门户洞开时，日军攻击东印度的三大军也在迅速推进，包围东印度最重要的爪哇岛。
