杨靖宇提议拉起各种分散的力量集中抗日，从而形成了南满杨靖宇和北满赵尚志的局面。各界人士纷纷响应，各组织参加抗日活动。丘吉尔很有远见，他意识到日本将不可避免地在中国摔跤。
石原莞尔检查了被俘获的东北军飞机，并不时拍照，看起来很自豪。肆无忌惮的日军想打边缘球，对锦州进行了不人道的空袭轰炸。他们首先触摸英国和美国的蛋糕，以测试国家联盟的底线。
对日本的探索极大地触及了英国和美国的利益。西方国家的耐心达到了极限。国家联合会不能再坐视不管了。它将调查满洲事件，开始对日本施加压力和制裁。
当蒋介石仍然对国家联合会的裁决感到自满时，宋庆龄清楚地意识到国家联合会远水不能拯救近火，国家联合会不能真正为中国人民寻求正义和正义，所以蒋介石知道，合理，但蒋介石认为在国家联合会的压力下，日本会克制，不同意，继续观察变化。另一方面，中国共产党派人到处争取抗日团队，积极准备抗日。
为了巩固对满洲的统治，关东军准备支持傀儡政权上台。他们盯着到处流亡的溥仪。土肥原贤二厚着脸皮找到溥仪。他们想让溥仪成为关东军在满洲的傀儡领袖。这是一个巨大的诱惑，溥仪的心中荡漾着涟漪。蒋介石还看到了溥仪在游戏中的巨大作用，并派人来吸引溥仪。
板垣征四郎找到了张学良，将张学良的财产归还给张学良，表达了他的诚意，并向他传达了“友好”的信息。日军甚至直接向张学良展示了建立傀儡政权的政策，希望他与日本合作，张学良义言辞拒绝。
溥仪在日本和国民党之间摇摆不定，很难做出选择。他的顾问建议他用日本的力量恢复满清时期的荣耀。关东军意识到争取溥仪是当务之急，于是派出间谍川岛芳子加快争取溥仪。
