被发现的中国战机作出副翼动作，成功骗过日军，逃脱一劫。日出快到了。他们已经飞到长崎上空，传单一张一张地洒在长崎上空。街上无数日本平民收到了国民党从天而降的传单。这些传单揭示了日本军阀的真实面目，呼吁全日本人民和平反战。高桥宪一的妻子也得到了一份，她终于意识到丈夫参加的非正义战争并不光荣。
经过三个小时的回程飞行，两架马丁飞机终于安全降落在武汉机场。他们都被热烈欢迎为英雄。国共高级将领热烈祝贺宣传活动的成功。由于远征的成功，徐焕升也被《美国生活周刊》列为世界12位杰出的国际飞行员之一。
鉴于中国对德国的经济问题已经微不足道，通过日本控制亚洲更为重要，希特勒决定与日本对抗英美，并撤出德国在中国的咨询团，停止对中国的军事销售。到目前为止，中德之间的合作。
徐州自古以来就是战略要地。由于全歼日军计划的失败，国军在战场上处于不利局面。为了部署武汉战场，国军决定撤退防守。为了洗刷冤屈罪，张自忠先死后生。他总是准备为国家牺牲自己的生命。他在路上乘坐的铁路线被炸毁。原来前面的徐州已经失落了。
敌人的战斗机呼啸而过，王精卫吓得躲在桌子后面。他认为中国的抵抗是没有希望的，日本的威胁和诱惑也让他渴望与日本谈判，所以他抛弃了蒋介石，准备私下与日本谈判。八路军根据地遭到猛烈轰炸，伤兵无数。
大青山支队先后从晋西北五寨出发，周游世界，夜行晓宿，最终与中共领导的蒙汉抗日游击队会师。此后，八路军创建的晋西北抗日根据地发展为晋绥抗日根据地，晋绥抗日热潮即将到来。汪精卫意识到说服蒋介石和平解决战争是没有希望的，于是又找到了另一种方法，决定开展自己的“救亡行动”。他秘密派人去了解日本的意思。他仍然犹豫是否接受日本人的条件，成立新政府。他的下属和妻子不得不做出选择。
毛泽东一个接一个地反驳了这一观点，并写了一本关于持久战的书，唤起了士兵们的战斗意识，甚至影响了世界的进程。在武汉战争前夕，蒋介石召开了一次会议，传达了战斗思想——不战斗也不能生存。日本政府已经完全成为一个由士兵组成的军事政府，欧洲的德国也将开始行动，毛泽东很担心。
豫东兵团有被围困的危险。一旦发生意外，将会有许多战略落入敌人的手中。湖北省长还发了一份电报，称他可以利用黄河来摧毁敌人。只有破釜沉舟，沉入敌人的主力军，他们才能有一线希望。花园口的工程部队紧张地行动着，目的是尽快炸开黄河大堤，但伤敌一千自损八百。黄河终于被人为决堤，日军人马几乎全部被汹涌的河流冲走，幸存的日军陷入绝境。虽然这一行动延缓了日军南下的步伐，为国民政府赢得了战争的准备时间，但却给数千万人带来了重大灾难。与此同时，武汉的宣传和战备工作正在紧张进行。
