八路军又取得了小胜利。周恩来一到皖南，就得知了这个好消息。他亲切地遇到了苏宇。西安星海、艾青和张丁回到陕北延安。当他们回到家乡时，他们欣喜若狂。他们在市场上东看西看。他们还看到了毛泽东，很快就聚在一起了。毛泽东给了他们一份光荣的工作，那就是利用他们的专业知识，在中国乃至世界各地做广泛的抗日宣传。
日军在海口登陆，海南琼崖抗日独立队决定阻止日军在潭口登陆。他们有两个任务，一个是拖延敌人的进攻，另一个是掩护人民的转移和撤退。逃亡者很快与抗日独立队合作，独立队还获得了一名医务兵。日本军队已经进攻，但武器装备严重落后的抗日独立队已经击退了日本军队，但出乎意料的是，它吸引了日本军队的飞机。因此，独立队计划将敌人引诱到密林深处，并利用岛上的自然优势进行分散和消灭。日本军队确实陷入了困境，被严密伪装的独立队打败了。
潭口抗日战争开始了海南人民对日本侵略者的第一枪。此后，冯白驹领导的琼崖独立队不断发展壮大，最终成为华南琼崖纵队。它的力量大大加强，取得了巨大的成就，为全国抗日战争的胜利做出了重要贡献。
黄河壶口挤满了欢呼雀跃的八路军士兵。《延安边境日报》记者苏娅抓住了诗人即兴创作诗歌的那一刻。没有灵感的光不小心摔倒了。结果，她感冒发烧了。西安星海急忙炖鸡汤看望光线，光线在昏迷的状态下爆发了灵感，模模糊糊地说诗，西安星海迅速记录下来，醒来的光线没有稍微完美，所以创作了一部传世的著名作品。
边境人民欢迎东北进军总司令马占山参观延安。毛泽东热情地接待了他，并欣赏了他顽强的抵抗。他们谈到了过去抗日的艰难岁月，叹了口气。西安星海为光明写了一首歌，并在八路军士兵中唱了一首完整的歌。
李天白终于见到了日夜思念的妻子苏娅。他们一起展望未来，期待着传递这片热土上孕育的希望。鲁迅艺术学校教师刘烨找到了中共中央总负责人张闻天，邀请他们参加即将到来的西安星海合唱。
