日本飞行员高桥宪一回家，就和妻子一起过生日，说明天要做任务。这是日本海军航空兵送给皇帝的生日礼物，妻子似乎有任何预感。她写了一封信，偷偷塞进了丈夫的衣服口袋里；远在中国的中国飞行员陈怀民也在和家人共进晚餐，一家人都很幸福；但就是这样两个不相关的人，却要在战场上拔刀相见。
日本战斗机冲向武汉，中国战斗机紧急升空，经过惊心动魄的空中斗争，陈怀民和高桥宪在狭窄的道路上相遇，陈怀民受了重伤，终于和他一起死了，高桥妻子的照片随风飘落，打捞船队找到了烈士陈怀民的尸体，他的妹妹和母亲哭了，这无疑是对战争最好的诠释。
他们为在空战中牺牲的烈士举行了追悼会。周恩来还向陈怀民致敬，拜访了他的父母。他的姐姐要求周恩来在新华社日报上发表高桥口袋里的信和她给高桥妻子的信，警告世界战争的残酷。印刷厂连夜在报纸上印刷这两封信，送给了成千上万的人，甚至蒋介石，这无疑对社会有很大的影响。
国民政府航空委员会启动了一项特别计划，远程攻击日本，攻击日军。由于与外国的合同关系，国民政府专机飞行员徐焕生的首要任务是控制马丁139WC，这两架大型飞机足以成功袭击日本，并和平解散由外国飞行员组成的杂项飞行旅。他做了一个小计划，实现了他的目标。外国飞行员开车出去一会儿，可能会被骗。他们立即赶回机场警告徐焕生违约。这时，这些外国飞行员是不允许的。徐焕生强行接管了这两架飞机。
外国飞行员仍在考虑留下来。有人建议去汉口继续以自己的方式帮助中国军队抗日战争。这些外国飞行员不仅是为了丰厚的报酬，也是为了正义和和平。日本空袭旨在宣布国军保卫武汉的决心，展示中国人民永不屈服的决心，敢于死亡队开始分配任务。
郭沫若把报纸上发表的信交给了国军，希望能帮忙想办法让日本人看到。两架马丁139WC，装满100万张传单，起飞冲向天空。虽然这一行动已经非常保密，但日本伊势号战列舰仍然发现了它们的踪迹。
