在雅尔塔举行的会议上，斯大林和丘吉尔有严重的分歧，他们有自己的小算盘，斯大林想从英国和美国分享，愿意出兵远东，丘吉尔计算香港，罗斯福在两人之间积极调解，为了减少美国的损失，罗斯福没有征得中国政府的同意，以换取苏联的军队，在抵抗法西斯的同时，三巨头也不忘趁火抢劫中国。
蒋介石坚决不同意雅尔塔协议文件中关于中国的规定。他派宋子文与斯大林协商，但斯大林在中国权益问题上与他打了太极拳。毛泽东对谈判结果非常不满。在他看来，中国的地图是不可讨论的。
沁源围困战期间，无数士兵和无辜平民被屠杀。活着的人以坚强的意志在恶劣的环境中生存。然而，沁源县没有人为日本人做汉J。维护将根本无法形成。长期的围困使日本人无法生存。撤退令一到，他们就匆匆逃离，沁源围困战使中国军民更加复杂。
美军登陆冲绳，完全占领冲绳岛中部，日军进退维谷，日本内部树木分散，互相扔包。为了在德国人面前开发原子弹，找到爱因斯坦来帮助加快原子弹的开发，曼哈顿计划已经结束，实验地点位于新墨西哥州。一旦实验成功，日本将面临灭绝的灾难。
中国共产党地下党员阎宝航向周恩来发送了日本关东军在中国东北和中苏边境的军事部署图。他还询问了日军特别调来的山下奉文，称为马来之虎。周恩来决定立即通知苏联这一重大消息。他立即赶到苏联驻华大使馆，将部署图转移给苏联驻华大使，并表示中国共产党将全力配合苏联红军。
为了在战后获得更多的战争利益，斯大林指示苏联红军在美国人面前进入柏林，修订对关东军的战斗计划，并在进入柏林后三个月进攻关东军。德国势在必行，但为了粉碎日本以1亿人为代价进行本地决战的疯狂计划，减少美国士兵的伤亡，尽快结束战争取决于曼哈顿项目的最终测试结果，成败就在这里。
在罗斯福看到战争的最后胜利在佐治亚温泉去世之前，杜鲁门接管了他手中的接力棒，继续完成罗斯福未完成的事业。苏联军队的总进攻开始了。在苏联火箭炮的猛烈进攻下，柏林周围的三道防线相继被突破。随后，苏联的钢铁洪流进入柏林市区，与顽固的德国军队展开巷战，对柏林市中心进行最后的向心进攻。
共产党在延安召开了七次全国代表大会，确定了以毛泽东思想为党的指导思想，提出了争取全国抗日战争最终胜利、建设新中国的政治路线，选举了以毛泽东为核心的新中央委员会。这次会议为中国抗日战争的最后胜利和新民主主义革命的胜利奠定了政治和思想基础。墨索里尼在逃往瑞士的路上被意大利共产党游击队发现，在未经审判的情况下被枪决。
