1931年9月18日，在夜色的掩护下，一支日本关东军独立守备队在沈阳奉天北大营附近悄然埋伏着各种武器装备。这时，奉天及其守军都沉浸在睡梦中，对即将到来的一切都不知不觉。22点20分，一个计划已久的阴谋被揭开。关东军炮击了东北军驻地，使守军惊慌失措。经过一阵狂轰滥炸，日军冲进城市烧杀抢掠，城市内军民死亡无数，极其重要的军工厂和军用物资落入敌人。
北平的张学良此时正在听戏。他的手下惊慌失措地向张学良报告，奉天被日军袭击。他手里的茶杯像他的心一样碎了。他匆匆赶回官邸。
蒋介石随后收到了奉天被袭击的消息，但他坚持专注于消灭共产党红军。奉天城有微不足道的抵抗，但蒋介石命令张学良不抵抗。东北军部分守军抗令反击日军，团长王铁汉受重伤。
石原莞尔建议关东军司令官本庄繁全力进攻，本庄繁决定大力增援关东军。
不久，日本军旗挂在沈阳街头。中共党员苏娅拍下了日军的各种暴行。结婚一天的李天白和妻子苏娅告别了。
民国代表向国联理事会提出抗议，要求国联伸张正义，日本代表否认侵略，试图阻止国联介入。
日军在许多中国城市扩张，进攻势头极其猛烈。已经不可抗拒的东北军在不可抗拒的命令下伤亡惨重，最终投降。
在共产党会议上，许多领导人一致决定展示共产党的立场，动员所有力量抵抗日本。随后，苏亚向周恩来和其他人展示了日本人在东北地区的暴行证明。
为了维护自己的利益，西方国家对日本的侵略行为实行绥靖政策。担心的张学良邀请顾问询问他对西方的态度，只是等待国家联合会的裁决。
为了制造虚假舆论，混淆国家联合会的视线，面对记者团的质疑，日本军队伪造了中国士兵先开枪的错觉。在此背后，日本驻朝鲜援军大力向东北开放。宋庆龄公寓的左联正在研究日本侵略的对策。
