日本海军不是素食主义者。他们的海军实力是当时最好的之一。因此，蒋介石必须做好完整的战略部署。他命令部队封锁长江水道，全面与日军作战，以打破日本海盗的军事战略。出乎意料的是，蒋介石的军事部署信息被J泄露给了日本间谍川岛芳子。获得信息的日本海军立即通知船长开会，制定相应的对策，并决定与对海军力量非常自信的日本将军作战。
日本海军首先以军舰接送日本华侨为由靠近长江沿岸，然后以英国商船为掩护，计算出中国守军不会冒意外爆炸的风险，将军舰穿插在商船附近，公开接近守军防线。为了防止英国商船的意外爆炸，中国战斗机不得不冒着巨大的风险低空俯冲轰炸日本军舰，并在投掷了几枚炸弹后被击落。
蒋介石对军事泄密非常恼火，下令跟踪调查当天参加会议的所有人员，要求发现侵蚀抗日堤坝的白蚁。戴笠花了很多时间把害群之马从队里拉了出来。叛徒搬出王精卫压制戴笠。戴笠仍然知道如何在蒋介石和王精卫之间做出选择，所以戴笠回答说他是黑洞的枪口。蒋介石示意将处决叛徒的消息公之于众。国民党各部都有为日本人办事的汉J，蒋介石传令杜月笙处理此类事务。
日军舰队大举压境，千炮齐发，闸北顿时变成了硝烟滚滚的人间地狱，死亡的阴云笼罩着整个城市。国民党炮兵阵地同时给予了强有力的反击，但真的很难对抗日本战舰的猛烈进攻。炮兵阵地只能携带舰炮的火力，并尽力支持前面的守军步兵。一线指挥部怀着128事件的仇恨，终于等到了报仇的机会。这位国民党军队直系中的直系标准王牌德武器人首次亮剑松湖。起初，中日势均力敌，但日军仍无法承受国军精锐的猛烈反击。恐慌的日本海军陆战队退缩到公共租界，但被英国人赶出去，不得不继续挨打。
张志忠坚决抵抗，必然会把日本人赶出上海。为了防止日本人有喘息的机会，他下令攻击日军，打败日本人，不得不向大本营寻求帮助。我不知道蒋介石是否明白弱国没有外交的道理。中国早已孤立无助，世界各界微弱的反日声音如杯水车薪。蒋介石像救命稻草一样抓住了这些微不足道的外援，并下令停止攻击。我们应该知道，战场上的每一分钟都可能决定战争的结果。张志忠反复思考，为了不耽误战斗机，他违背蒋介石的意愿下令发动攻击。
前线战争紧张，国民党军队在虹口日军司令部附近花了很多功夫。此时，国民党战斗机也起飞配合战斗，对日本舰队发动了密集的空袭。这一次，中国军队似乎看到了胜利的曙光，他们终于让日本人尝到了无助被殴打的滋味。不幸的是，一名坠机飞行员空降到日本阵地。日本军队不得不活捉飞行员。寡不敌众的飞行员知道落在日本军队手中会比死亡更好，所以他们死于自己的国家。正当战争的平衡开始向中国士兵倾斜时，一直希望国际势力调解的蒋介石在英国、美国和法国的建议下，将上海作为中立区，中国和日本同时撤军，等待命令。前面打得火热，分秒必争，而蒋介石又一次辜负了前线士兵的头颅热血。
美国记者海伦采访了毛泽东，并将丈夫委托的《西北印象》交给了毛泽东。毛泽东对上海抗日战争发表了看法。他负责任地说，如果国民党政府能够基于他的抗日主张与共产党合作，它肯定会战胜日本帝国主义。
