日本的“无声杀戮”态度是拒绝波茨坦的公告。杜鲁门下令用原子弹打破日本的沉默。经过反复考虑，美军确定了广岛、小仓库和长崎作为轰炸目标，空军立即采取行动。日军试图抓住苏日会谈作为最后一根救命稻草，但没有人与日本驻苏联大使打交道。
美国轰炸机投掷了代号为“小男孩”的原子弹。一瞬间，广岛的一切都消失了，整个城市都被摧毁了。日本裕仁天皇大为震惊，日军对广岛的悲剧感到难以置信。如果日本一天不投降，美国的空袭就不会停止。日本法西斯给中国和东南亚国家的人民带来的战争灾难也是日本人民的苦酒。此时此刻，大多数日军人拒绝投降，不接受波茨坦的公告，坚持到底，简直就是自掘坟墓。
随着共产党的不断壮大，毛泽东的战略目光投向了在广岛投下的原子弹。他对共产党未来的军队建设充满希望和信心。斯大林自信地看到了胜利的曙光，并发布了进攻日本的命令。日本大使的痛苦是苏联对日本的宣战书。从未有过合同精神的日本人也尝到了给他人带来的痛苦后果。
苏联机组突破中苏边境进入中国东北轰炸满洲里日本机场和关东军司令部，为了配合苏联红军，中共中央司令北苏边境总是待命，何龙和聂荣珍带领团队准备，东北抗日联军教学旅进入苏联远东部队，他们将与苏联数百万红军并肩作战。苏联正式对日战争的消息传到延安，战争正处于最后阶段，对日本侵略者的最后一次世界大战已经到来，苏联红军三次进攻，八路军在总司令朱德的指挥下与苏联红军发动全面反击。
日军的战局已经到了烧眉毛的时候，但关东军总司令官坚持拒绝接受波茨坦的公告，不撞南墙，不回头。杜鲁门考虑在史汀生的建议下再次使用原子弹，以显示美军的决心和力量，摧毁日本人的最后一道防线。日本九州小仓因天气原因不适合投弹，但长崎大灾难临头，美国对日本实施了计划中的第二次核打击。
东京内阁知道长崎也遭受了原子弹轰炸。内阁成员就是否投降发生了激烈的争吵。然而，即使是最狂热的战争分子也不得不面对日本的现状。最后，裕仁天皇做出了决定，接受了波茨坦的公告。苏联轰炸机飞过伪满天空，溥仪匆匆逃进防空洞。他接受了日本在防空洞投降的消息，日军将把他转移到东京。日本向中国、英国、美国、苏联等国家发出乞求投降书，要求无条件投降。延安很高兴跳舞，蒋介石皱着眉头没有松弛。
