张闻天是第一位被邀请参加黄河大合唱的首长，他给了冼星海足够的面子，欣然应许参加。黄河合唱演出轰轰烈烈地举行了。合唱充分调动了八路军士兵的抗日热情。演出结束后，雷鸣般的掌声在观众中响起。毛泽东对此给予了高度评价。光是否则，他就很高兴和西安星海在一起。半夜，毛泽东还在思考白天的合唱。共产党的文艺战士以黄河为主题，敲响了解放中华民族的战鼓，传达了整个中华民族的伟大精神。他对鲁迅艺术学校寄予厚望，并通宵向所有教师发送黄河合唱作品。马占山在延安的调查结束了，然后他告别了毛泽东。
中国事件极大地消耗了日本的国力。板垣征四郎与东条英机、山本五十六三人商定了长期作战战略，最终确立了日军立于不败之地的战略方针。
英子和丈夫池步洲在重庆定居下来。虽然他们的小家庭生活艰难，但他们仍然很甜蜜。然而，所有这些稳定和平的局面都被日本轰炸机打破了。重庆陷入了空袭的硝烟炮火中。池步洲的女儿和无数无辜的人被炸死，日本轰炸机甚至轰炸了各国的使领馆。为了摧毁重庆，日本人计划并发动了许多以重庆为主要目标的战略轰炸行动。
英子绝望地跑到街上寻找她的孩子，因为她的日本身份，被轰炸的人攻击，但她也是战争的直接受害者。日本可怕的轰炸直接以平民为目标，旨在在人民中形成普遍的恐怖情绪，破坏中国人民的抵抗意志。重庆即将面临灾难。
失去女儿的池步洲重重地回家了。女儿唯一留给他们的就是一个血淋淋的蝴蝶结，英子万念俱灰。重庆发起了大力建设防空洞的工作。幸运的是，在防空洞的掩护下，人们或多或少地减少了伤亡。蒋介石谴责重庆的防空工作是徒劳的，愤怒地撤销了警戒部队的号码，并单独组建了防空部队。
令人沮丧的池步洲找到了一位老同学，与他交谈。老同学尽力安慰他，让他振作起来。池步洲终于振作起来，决定继续努力破解敌人的密文。蒋介石向戴笠施加压力，要求他在月底前完成任务，戴笠承受着巨大的压力，因为他没有破译一篇重要的密文。
中华民国驻美副武官肖波找到了美国密电专家雅德利，并聘请他担任重庆情报机构的重要职务。国民党情报中心截获了从重庆到日本军队的密码电报。国民党内部一定有问题。此时，无助的情报人员得到了极其强大的外援——美国密码之父雅德利。
当重庆人民积极抵制日本侵略者的轰炸时，汪伪集团与代表日本政府的梅机关进行了秘密和谈。日本咄咄逼人，和谈难以继续。看来汪精卫需要亲自出去。当雅德利赶到重庆时，他遭到了日军的轰炸，几乎九死一生。王精卫宴请与日本谈判员，谈判员征求王精卫的最终意见。日军给出的条件看似诱人，其实极其阴险，但王精卫还是决定跳进火坑。
