日本华北方面军开始扫荡，延安遭到日本飞机轰炸。日本妇女和中国妇女沦为慰安妇，即将过上地狱般的生活。八路军第一军分区司令杨成武回到晋察冀边区。他即将与阿部规秀作战。八路军侦察员侦察到日军频繁调动的情报。阿部规秀准备分为三种方式进攻。年轻有前途的杨成武计划从东路伏击阿部规秀的主力军，抓住它。聂荣珍稍加思考就同意了他的战斗计划。
白求恩正在为战争中受伤的孩子做手术。不知道真相的人误以为八路军和“黄毛鬼子”合伙抢走了孩子。这时，白求恩的手术已经顺利完成，并迅速向群众解释了原因，但群众仍然坚持不懈。聂荣珍来解围，保证了白求恩医生的善意和孩子的安全。毛主席亲切地向白求恩医生表示慰问，并向他提供了力所能及的医疗资源。白求恩拒绝了毛泽东特别批准的工资，并愿意自愿抢救伤员。
阿部规秀期待着与杨成武的对抗。杨成武还不断部署军队，分配任务。杨成武部在来源白石口诱敌深入，以居高临下的姿态伏击日军，成为第一次对抗的先锋。
白求恩来帮忙，希望能帮助战场上受伤的前线士兵。战斗非常激烈，日本军队追逐分散的八路军，八路军故意丢弃盔甲，让敌人放松警惕，进入真正的包围圈，骄傲的日本军队开始冲锋，等待他们是伏击黑洞的枪。
100多名日军前往杨成武情人所在地。他不情愿地放弃了自己的爱，把整体情况放在首位，拒绝派遣部队进行救援。日军不出所料地掉进了八路军的伏击圈，怀疑的阿部规划也无法理解杨成武在葫芦里卖的药。杨成武下令，军队全线进攻，任性的日本指挥官无力切断逃跑道路，与八路军决一死战。
源源不断的伤兵被送到白求恩的手术台上。为了争分夺秒地抢救更多的伤员，他设置了两个手术台同时工作。战场救援所的气氛比战场好。抢救了所有伤员后，他发现左手手指被感染了。
阿部规秀骂航空侦察兵侦察不力，然后派援军继续对抗杨成武。日本援军来势汹汹，但来得太晚了。被包围的日本军队被八路军消灭。
