美国飞机公司的试飞员驾驶战斗机挑衅日本飞机，愤怒的日本飞行员立即反击，但被试飞员杀死了一名日本海军船长。日本人认为这是美国政府对日本的赤裸裸的挑衅，但面对日本人的强烈抗议，美国人认为与日本轰炸上海的文化机构相比，这种行为也被称为牛仔精神。
华盛顿已经看透了日本人的伎俩，无非是先制造事件，再挑起战争。然而，日军对上海的进攻触及了西方国家的利益，华盛顿决定与其他国家合作，敦促中日停战。宋庆龄听说上海战争，积极为守军士兵提供力所能及的物资支持。
东北三省的傀儡领导人赶到沈阳参加满洲国的成立会议。关东军和溥仪的代表因溥仪的名字而发生争执。结果，四郎依强凌弱，实行强权政治，迫使溥仪按照日本的要求签署中华人民共和国成立协议。为了完全说服溥仪，川岛芳子威胁说，如果他不服从关东军的意愿，皇帝将是另一个候选人，懦弱的溥仪不得不屈服。
日军派兵继续攻打上海。登陆吴松口的日军和日本舰队对守军阵地进行了轰炸。守军的抵抗对强大的日本车队几乎微不足道，守军士兵伤亡惨重。为了造成既成事实，日军指挥部试图让派遣军在国联会议召开前登陆。西方国家对日本施加了巨大的压力，但日本人完全不顾西方国家的强烈反对，愤怒地离开了。软弱的国民党政府希望国联仲裁，并命令第十九路军撤退，以给国联留下良好的印象。
溥仪终于被日本人送到了伪满洲国庆典的红地毯上，他们送给溥仪的名字不是满洲皇帝，而是一个荒谬的“满洲统治”，溥仪如此困惑。
溥仪就职的消息传到各地。共产党反对伪满洲国的成立。民国政府不承认满洲国政权的合法性，并在国家联合会会议上与日本代表展开了激烈的对抗。最后，国家联合会决定派出国家联合会调查小组到中国进行调查和证据收集。在获得确切结论之前，满洲国暂时不承认。
马占山没有辜负李天白的期望，真的没有投敌，只是去沈阳兑现张学良的银票，为抵抗日本军队增加了一些筹码。马占山决定重组黑龙江省政府。此时，他不再孤军奋战。在中国共产党的推动下，出现了几支抗日武装部队，抗日力量已成为燎原之势。
日本天长节，即日本裕仁天皇生日，日本侵略者举行了盛大的庆祝活动，庆祝松湖战争的胜利。在庆祝活动上，韩国勇士尹奉吉用自制炸弹袭击了日本军队，他也很勇敢。
国民党政府正式与日本签署了松湖停战协议，这一协议束缚了国民党自己的手脚，使日军更加猖獗。
