中山船长萨师军终于受了重伤，然后被抬上救生艇，弃舰撤退，中山船见证了护法运动、东征平叛、孙中山困难等重大历史事件，伤痕累累的功勋船终于沉没在金口水域，日本战斗机甚至没有威胁，只是生存士兵杀死，萨师军和船上20多名官兵英勇死亡。
日军攻占马当要塞后，爆破队打开了马当封锁线，疏通了长江航道，清除了军队进步的障碍，然后聚集了大约25万日军直接前往武汉。为了保卫武汉，国民政府建立了第九战区，以防御江南和江北。第二兵团总司令张发奎要求做好应对苦战的准备。
许多失去防线的战争报告经常传来。日本军队依靠先进的装备抱怨守军。指挥官向华不得不以黄老门东西线为第二线准备阵地，以便在不利情况下一次又一次地抵抗，并开始撤军。蒋介石理解向华的困难，不仅没有责怪他，还允许他拜访共产党的老朋友。
民间组织了一次保卫武汉歌唱的游行。会上，全民慷慨激昂。学生们向周恩来抱怨，由于战争和学校停课，无数年轻学生无家可归。周恩来训诫学生们不仅要在救世事业中复兴民族，还要肩负起未来建设祖国的重任。战争中，生存必须依靠抵抗到底。
叶剑英详细分析了当前的战争形势，得出结论，日本军队无法实现夺取南昌的目标。周恩来提醒蒋介石。蒋介石对毛泽东对当前抗日战争形势的准确把握和预测感到惊讶。他还询问了周恩来中国共产党对武汉战争的看法。周恩来畅所欲言。听到中国共产党指出的战略方向后，蒋介石感到非常有战略眼光。
唐桂林打扮成男人，混入军队当机枪手。她取得了巨大的成就。她在另一场战斗中受了荣誉和伤害，并取得了巨大的成就。她不愧为女中英雄。抗日战争正处于从防御向敌我相持的过渡时期。共产党召开了必要的会议，毛泽东与周恩来交换了意见。
武汉已经战斗了三个月，周边地区几乎没有稳定的支撑点。数百万人口的大城市被日本军队占领。现在连武汉都没有保障，撤离武汉进入倒计时。蒋介石非常关心疏散和搬迁。根据他的指示，像上次搬迁首都一样，他的工作井然有序。
日本人被命令切断富金山中国守军的后路，这是另一场极其激烈的战斗。为了打破日本人占领信阳的尝试，他们派出援助援助守军。由于伤员众多，战场医院一片狼藉，但守军顽强抵抗，坚决阻止日本人踏上富金山的一步。
