毛泽东热情接待了白求恩，因为他提前在加拿大做了家庭作业，所以两人突然打开了对话，谈话，白求恩要求毛泽东允许自己去前线抢救伤员，毛泽东这种无私无畏的行为非常感动和欣赏，也建议在适当的时候建立一个反战联盟，我们反对法西斯。以宋庆龄为首的保卫中国联盟已正式筹备，其中不乏来自世界各地的知名人士。
日军入侵南京后，派部队试图开辟南北战场，守军韩福举擅自放弃了许多阵地，为日军增添了力量。军统电信科向蒋介石汇报了韩福举与日军私通电报的秘密行动。蒋介石决定消除军队中的败类，但直接处决他的时机还不成熟，所以陈布雷建议设立鸿门宴会来消灭他。
韩复举大概也预料到自己的处境有些危险，带着很多卫兵来参加会议。在会场门口，韩复举与其他战区的长官发生了口头争执，并将自己的退缩辩护为收复失地。会议的气氛和战场形势一样，是箭的时刻，面对蒋介石箭，韩复举不能坐着，甚至站起来问南京是谁的责任，显然剑指蒋介石，但没有时间让他解释，立即被带出会场，被秘密逮捕，然后被处决。
四川省主席刘翔病得很重，写遗书时仍然记得抗日战争。他对蒋介石的随机指挥和不利的后勤供应感到愤怒，使他的四川军队陷入了混乱。他还被蒋介石拆除过河。他非常生气，他咬紧牙关，很快就死了。
徐州战争即将来临。就在就业之际，国民党失去了两位将军。毛泽东叹了口气，刘翔的死特别不值得。由于蒋介石的思想根深蒂固，他还要求共产党人提高对蒋介石的警惕。在去徐州之前，白崇禧拜访了周恩来，转达了蒋介石的决心，同时了解了八路军的作战分析。平型关大捷与太原会战后，八路军出名，白崇禧还“借”了八路军参谋张爱萍来帮助徐州。
张爱萍展现了他远见卓识的一面，赢得了李宗仁的赏识。李宗仁故意把他留在身边，张爱萍拒绝了。板垣征四郎认为，仅靠石谷师团进攻徐州是不够的，于是立即下令支援石谷师团，战场定在台儿庄。
腾县保卫战开始了，日军的进攻势头咄咄逼人。虽然守军拼命抵抗，但日军还是征服了守军阵地。守军以无数血肉为代价，为台儿庄战役赢得了宝贵的时间。为了讨论战局的安排，朱德召集国共高级将领讨论对策。八路军建议日军结合广泛的游击战和有利条件下的运动战，国军指挥官质疑八路军的游击战术。为了完全说服他，朱德邀请他参加观察大厅的伏击战。国军看到八路军的精心部署后，惊叹于八路军战术的巧妙。
