张学良带着失望回到北平。他的下属为他打抱不公。首先，他被拉成蒋介石的替罪羊，最后被踢开。事情的情况迫使张学良承认，并在离开前全权委托抗日事务和下属。
在大家的关注下，张学良飞往上海，杜月生接待了蒋介石的命令，并在打招呼后为张学良和他的团队安排了住所。在为张学良接风的百乐门会场，铁血锄J团盯着张学良，张学良突然陷入危机。
锄J团向张学良的住所发出炸弹威胁，并向他发出死亡通牒，要求他离开上海，否则他将死亡。然而，张学良误解了自己的意思，认为对方只是向他勒索钱财，于是派杜月生去找锄J团团长王亚樵询问他的目的。王亚樵直接向杜月生摊牌。他的目的只是督促张学良积极抗日战争。
张学良的团队到达了指定的约会地点。他独自与王亚樵的下属见面。王亚樵给了张学良三个选择。简言之，他要么战斗，要么死亡。当他看到情况陷入僵局时，潜伏着保护张学良的人救了他，让他撤退。
张学良放弃了，决定戒毒离开上海。戒毒之路真的很糟糕。然而，张学良以坚定的意志和对日本人的仇恨与毒品抗争，毒瘾折腾了他。然而，张学良活了下来。经过一次又一次的毒瘾，他终于成功地戒掉了毒品。然后他告别了在上海呆了很多天，去了欧洲。
日军压力大，长城一线战争即将到来。何应钦立即部署长城抗日战争，不求胜利，只求不败。一路走来的日军继续走向长城防守薄弱的大门。何应钦严格秉承蒋介石精神，以防守为主。
面对日本两个旅团的轮番冲击，万福林的部队几乎无法抗拒。奉命换防的宋哲元部队正在前线。赵登禹部大刀队主动夜袭日军营地。日军血洗熟睡，歼灭了200多名敌人。日军一路推进的局势终于得到了遏制。
