为了表现出对蒋介石无害的恶意和夺权的野心，张学良决定送蒋介石回南京表示忠诚。黑暗中的日本间谍正在密集行动。尽管杨虎城的强烈劝阻，张学良坚持要与蒋介石同行。周恩来预测蒋介石不会轻易放过张学良，张学良的未来和命运令人担忧。
回到南京后，蒋介石一方面冠冕堂皇地说，他不在乎自己的个人恩怨。另一方面，他不知道蒋介石是于公还是于私，所以他把张学良送上了军事法庭。虽然他避免了杀人的灾难，但他无法逃脱活罪，受到了重判。
西安事件的和平解决促使蒋介石改变了对共产党的长期错误政策。更重要的是，这一事件促成了国内战争向抗日民族战争的根本转变。宋庆龄也改变了革命失败后对国民党中央的抵制态度，开始参加国民党会议。鉴于国民党的妥协，共产党也撤退了一步，暂时归功于国民党政府。
蒋介石事先与王精卫等人就即将到来的国共军事国防会议举行了座谈会。日军在卢沟桥驻扎了大量军队。会上，何应钦准确分析了中日军队实力。军事实力的巨大差距动摇了蒋介石的抗日战争，蒋介石摇摆不定。
另一方面，共产党的抗日决心相当坚定。国民党明面说，秘密做，同意建立统一战线，但共产党领导核心毛泽东和朱德出国的目的尚不清楚。
在共产党和苏联的调解下，蒋经国成功送回中国与蒋介石父子团聚。蒋介石对张学良的报复是残酷的。他指示戴笠在浙江溪口软禁张学良。从那以后，张学良完全失去了个人行动自由。
随着日军势力触角的扩大，军国主义控制的全面侵华战争制度已经完全实施，希望在华北重演柳条湖事件，全面侵华。日军准备出发，借着演习的便利，在夜幕的掩护下偷偷靠近中国守军阵地，守军也发现了日军的异常，严阵以待。预定的时间终于到了，日军煞有其事地导演了一名日军士兵的失踪，然后以此为由调兵遣将准备攻城，北平战事一触即发。
