为了掩护大部队的安全转移，黑龙江抗联妇女团与日军展开了英勇的战斗，宁死不屈，最终溺水而死，也不屈辱。
蒋介石召集下属讨论武汉问题。经过一番辩论，蒋介石决定撤离武汉。日军轰炸了撤退的无辜平民，新华之花也在空袭中牺牲。新华日报印刷厂坚守岗位，印下最后一期报纸，坚持以另一种形式作战。
虽然撤退船江兴轮展示了红十字会的标志，但日本军队没有收敛，但加剧轰炸，处理日本军队不能使用正常手段，只能使用武力屈服，撤退士兵建立高射炮反击，但对日本军队的影响微不足道，然后江兴轮在日本战斗机轰炸长江航道，造成近万人死亡，日本血债累累。
日本高松宫亲王宣仁向裕仁天皇报告了占领武汉的消息，但裕仁早就听说占领的只是一座空城。他对此不是很满意，然后毫不犹豫地写下了“换水”这个词。但日本士兵高兴地庆祝了成功占领武汉，指挥官对此并不满意。
为了配合国民政府搬迁首都，重庆正从一个西南重镇转变为战时首都。宋子文接受了一次关于搬迁首都的访问。在招待会上，意大利大使和德国大使认为中国很难赢得这场战争。他们抵抗的时间越长，中国解体的风险就越大。他们旁边的韩国光复军总司令金九驳斥了他们的说法，公开支持中国抗日战争，不怕别人的另类眼光。
蒋介石重用孔祥熙冷淡王精卫的行为，让王精卫彻底知道，他不可能说服他走和平救国之路。他的妻子认为抗日战争没有胜利的希望，并鼓励王精卫走自己的“路”，并计划派人先测试日本人的态度。
王精卫继续做蒋介石的工作。他们发生了激烈的争吵。他向蒋介石摊牌，想向日本人妥协。他还大声暗示蒋介石应该辞职，成立新政府，向日本要求和平谈判。他们分手了。王精卫冲回大厦，终于决定派人与日本人谈判。国民党中央法制专门委员梅思平将准备好的“和平协议”交给王精卫，目定要夺取。一个接一个地，王精卫被丧权侮辱国家的条约所感动。
斯大林看到了日本的贪婪，预计日本人不会一直获胜，并逐一同意中国的援助请求，并尽最大努力帮助中国，以确保苏日关系不会走向死胡同。罗斯福认为，如果日本想控制西太平洋，美国需要重新考虑远东战略和日本人的扩张。
