英国直接拒绝了对中国的各种援助。新四军召开会议，决定新四军必须东进，在平原上进行游击战，才能真正成为南方共产党的战略队伍。日军第一次看到这么多珍宝，掠夺南京政府，不宣传南京大屠杀，不公开，不承认三个原则，无耻的脸暴露。
国民政府再次向苏联寻求帮助，因为日本目前还没有触及苏联的土地。为了不陷入国际不利地位，斯大林拒绝出兵，但在经济和技术援助方面仍坚决支持中国。
阎锡山的下卫李黄被日军追击，但他别无选择，只能撤退到八路军的范围内。然而，八路军对国家军队并没有敌意。相反，他们设伏并帮助他们阻止日本军队，并结合游击战术以连军击退日本军队的进攻。国共军队也感叹，前敌现在已经成为战友，这可能是政党博弈的结果。
毛泽东会见了美国军事观察员卡尔逊。毛泽东的游击战术让卡尔逊大吃一惊，称毛泽东是当之无愧的军事天才。
宋庆龄被安全护送到香港，鼓励组织新加坡华侨的救济会议。所有筹集的资金将用于抗日战争。中共中央坚决反对妥协。为了与反战派抗衡，我们计划组织人民到人民身边，积极宣传抗日战争，反对妥协，在人民内部引起反应。
国防参议员梁漱明和毛泽东一见钟情。毛泽东就当前中日战争形势表达了自己的观点，彻底分析了战争趋势。毛泽东值得成为一名伟大的战略家。他还计划写一本关于持久战的书。
加拿大一支医疗队来帮助中国人民抗日战争，送来了先进的医疗器械和材料，以及英雄诺尔曼，他们将永远被中国人民铭记•白求恩。餐桌上还发生了一个小插曲，白求恩不会用筷子，这有点尴尬，但宋庆龄仔细教他使用，用餐气氛非常和谐。这时，杨虎城找到了宋庆龄。他关心国内抗日战争。在蒋介石的暗示下，他立即迅速回到中国。虽然宋庆龄提醒他，这次旅行一定是一场危机，但为了国家和民族，他仍然决心留下来帮助蒋介石。
远在河南省的火车上，共产党员李兰和白求恩正赶往延安，延安共产党的根据地。首都沦陷后，全国有四个关于亡国的争论。毛泽东发表了鼓舞人心的演讲，重新唤起了共产党员的抗日战争意识。
