吴铎校长来到马占山看望学生们。吴铎校长很高兴看到学生学栋和海兰穿着军装，精力充沛。他特意为之前的误会向马占山道歉，并真诚地称赞马占山的勇敢和足智多谋。马占山受到了德高望重的吴铎校长的称赞，他觉得自己真的很惭愧。谢珂来到马占山。碰巧姚大成也赶了过来。他还带来了老板资助抗日战争的海洋来充电。
几个人很少聚在一起，马占山让人们准备薄酒小菜，大家坐下来好好聊聊。马占山称赞海兰爷爷寿山将军的成就。谢珂谈到了寿山将军的人生经历和伟大成就，并高度赞扬他。他认为自己是文武双全的天才，从小就是天才。算上寿山将军的所有成就，他感叹自己生不逢时。他刚刚担任齐齐哈尔的首席执行官，俄罗斯军队就入侵了。清廷要求寿山放弃城池，寿山拼死一战。然而，当他被击败时，他不得不自己杀死自己。席上的人听到这样的成就都被感动了。马占山以此为榜样说，日军入侵，既然战争也死了，不战争也死了，干脆战斗他浩然正气，长存天地。
马占山召开会议讨论张海鹏对党的反叛，并询问日本人的军事行动。赵仲仁认为不适合打仗，但徐靖北反驳讽刺，认为他是叛徒，威胁要枪杀赵仲仁。邹主任出来帮赵仲仁说好话。赵仲仁抱怨自己不愿意和日本人打架的原因是合理的。马占山拿出张学良的电令，张学良让马占山不抵抗日本人，马占山却有另一种见解，认为要和日本人一战。马占山发布法令，要求全市戒严，遣散城市人民，派兵镇守嫩江，在嫩江设下雷区，进入军事戒备状态。
万国宾认为他在后方，他们不必担心战争。邹主任认为，这不再是万父担任主席的时代，所以他不得不保持警惕。赵仲仁劝说万国宾与自己统一战线，支持与日本人和解。万国宾认为这是叛徒所做的，但赵仲仁用蒋介石的言论阻止了他。万国宾说他需要仔细考虑。
本庄举行了日本军事部会议，称马占山挑战了日本的威严。发电命令要求多门三郎和张海鹏在桃南和泰来一代进行军事演习，以震慑马占山。多门三郎接到命令，立即全军。张海鹏遇到了多门三郎，想参加军事演习，但多门三郎讽刺他的士兵只能做后勤，张海鹏只能服从。
