玉山坚决要求黑龙江停止军事行动。本庄复杂借口桃昂铁路由日本修建。日本将亲自修建嫩江桥。双方应退出10英里。如果中国拒绝合作，他们将采取武力行动。马占山再次拒绝合作，并召开高层讨论军事问题。谢克认为这场战争必须爆发，所以他不能退出前线。此时，舆论士气高涨，这场战争可能不会被打败。
赵仲仁仍然坚持和平，嘲笑主战派以卵击石，这是不明智的。魏狗称赵仲仁为野兽。他们的争吵被万国宾阻止了。他们认为这样的会议不必再举行了。他们认为每个人都可以表达自己的观点，但他们仍然全力支持马占山做出决定。如果这场战斗必须打，他的万国宾将全力支持。
前方发来急电，日方已赶到嫩江前线修桥。马占山要求预约清水。清水威胁说，中方将在这场战争中失败。马占山要求马占山从长计议，让出主席，然后提到500万赎回。马占山假装妥协，但他先给钱，羞辱了清水。省会的人们看到日本飞机后面一片混乱，日本飞机散落传单，说日本本来是善良的，但是东北高层造成了麻烦，就会发生战争。日军要求张海鹏以和平的方式成为黑省主席，并诽谤马占山，因为他们贪婪的地位而拒绝和解。
学生们让人们信任马占山，小日本的诡计被扼杀了。赵仲仁来看春楼，老皮条让楼里避难的女孩巴结赵仲仁。赵仲仁来这里是为了见张海鹏的下属讨论暗杀事宜，看到女孩的美忍不住调情。
赵仲仁为杀手找了个安置的地方，让他们耐心等待，等到非杀马占山不可的时候再出手，这些话都被姑娘听了。
谢克邀请吴校长讨论传单事件，并请吴校长帮忙。吴校长已经采取了早期行动，让学生们上街引导人们。马占山亲自到领事馆门口看清水，威胁要抓住领事馆的所有人，威胁清水。赵仲仁将马占山的兵力布局暴露给清水等人，并为他们提供“先抓贼先抓王”的策略，要求他们先解决马占山问题。
所有士兵都在进行紧密的军事训练。魏狗来检查孙大江，看到孙大江拿着木头锻炼。孙大江没能上前线，心里有怨气。魏狗解释了他，他们一起去看新来的山匪。孙大江和孙大海的兄弟们相遇了。
