孙大江来到桃南城外，假装是难民准备进城。当他即将进入城市时，一个人逃跑，被卫兵杀死。孙大江看到死者手腕上有一条黑龙。骑兵团来看马占山，谢克带来清水照会说日本方要调停战争，马占山要谢克处理。马占山计划整个海鹏，要求骑兵团明天早上6点进入江桥。赵万两人来见马占山。万国宾还没看到就退缩了。赵仲仁再次挑起了看不到马占山的事件。他们聊了一会儿，马占山回家见了他们。赵仲仁再次劝马占山不要和日本人开战，请作为说客说服日本人不要开战，马占山拒绝当汉奸。赵万二人一唱一和，以百姓民生，省城安定劝马占山不要打仗，双方谈不上，两人被马占山赶走。
万国宾在省政府丢了脸，对赵仲仁发脾气。金副官上前安慰赵仲仁。赵仲仁利用家里的年轻人建议金副官提前制定计划。金副官说，他泄露了马占山打仗的消息。赵仲仁想贿赂金副官。副官说，徐靖北今晚攻打张海鹏只是一种虚张声势。赵仲仁发现消息，赶紧回家。
韩家林给前线带来了马占山的战略。徐靖北非常兴奋。韩家林分析了徐靖北的战况，要求徐靖北假装带兵攻打张海鹏，协助攻击军需仓库。赵仲仁带来了马占山的偷袭计划。清水认为马占山已经病入膏肓了。当他得知这件事时，他非常生气。他立即向军队报告。本庄复决定与马占山作战。
孙大江扮演一个帮手，不小心撞到了一个人。他们发生了争执。孙大江不小心看到了那个人手上的纹身，就知道这个人是要和他见面的人。他们讨论了袭击军需仓库的问题，交换了所需的信息。张海鹏会见缙南城负责人，威胁他，如果缙南城再次出现混乱，就要求他自裁。以城中卫兵太少为借口，张海鹏给了他一个团的兵力。张军在孙大江放置易燃物时看到了孙大江，但毫无疑问。
张海鹏夸口说，桃南城的守护意图推卸责任，被多门拆除。孙大江正在工作。多门三郎带着士兵去搜索，但他什么也没找到。多门三郎认为马占山派来的人隐藏在劳动力中。多门三郎要求桃南城负责人摧毁所有劳动力。韩家林去接孙大江，把前线交给徐靖北，狠狠攻击张海鹏的阵地。
经过多门三郎的全面调查，他没有发现军事需求库的不同，认为防守应该集中在城市。此时，强水发生了作用，军事需求仓库着火，火势太大，无法挽救。劳动者被带到郊区进行处决。就在劳动者准备发誓死亡的时候，桃南市领导田匡国背叛了张海鹏，放弃了劳动者。他在孙大海的手掌上写了一个“白”字，让他告诉马占山，但他没有去马占山。
日本决定攻击黑龙江省。本庄召集将军讨论此事，决定假装与马占山讨论桥梁建设，等待机会。孙大海完成了任务，回来见了马占山。谢克认为，他想敲山震虎，杀死了几个叛徒作为榜样，并建议从万国宾的铁路仓库提取军备。
山口菊子收到土肥原贤二要求她刺探马占山军事情报剧的消息。万国宾对赵仲仁很生气，因为他前天在马占山吃瘪了。万国宾决定以后不再和马占山作对，赵仲仁告诉他马占山要交他的军械。万国宾听说马占山带着卫队去了他的铁路局仓库，非常惊讶。赵仲仁给万国宾指路，让他搬出老人压迫马占山。万国宾看得很清楚，知道这是赵仲仁的诡计，拒绝接受。
