赵仲仁向冯雪茹询问了马占山的情况。冯雪茹告诉他，马占山根本没有使用精锐部队，而是派了一群新兵来练习张海鹏的手。赵仲仁非常惊讶，但很安静。他给了冯雪茹一袋据说是补药的东西，让她把它放在马占山的水杯里。冯雪茹不相信他。他悄悄地把它带到春草药店让医生看，但他被告知这不是药店的东西，而是一种慢性毒药。
本庄繁电令清水向马占山提出照会，对江桥战争提出严重抗议，指示土肥原贤二继续让特别行动组实施暗杀马占山计划。马占山躺在病床上，邀请清水进来，假装虚弱和双喜一起欺骗清水，打算让清水相信马占山受了重伤。清水提到军火库被炸，但马占山说张海鹏受不了多门三郎，故意毁了军火库报复日本人；清水说这是一个叫韩四爷的土匪做的。马占山又踢了一次球，假装病情很严重。双喜赶紧叫医生送走清水，回来夸马占山演技精湛。韩家麟来医院看望马占山，非常生气，韩家麟想接手城防，却被马占山拒绝。姚大成也来看望马占山，声称有重要信息。
姚大成发现同一群人抢劫物资，暗杀马占山。他怀疑城里有余党。韩家林仔细检查发现，其中一波是山匪，另一波不是军人就是警察。马占山看了材料，就知道邹玉廷的人抢了材料，让人传令把邹玉廷带到省政府。万国宾与赵仲仁离心，两人谈话不谈，赵仲仁再挑拨，万国宾却毫不动摇，坚决信任马占山。韩家麟在省政府点兵训练警察，却发现几个警察连站姿都站不好。
省政府点兵，韩家麟发现队伍不整齐，心怀疑。韩家麟上前问，队伍后面几个人的疑惑更加明显。韩家麟断言几个人根本不是警察。邹玉廷立即抓了一个出来挡枪，说后面几个不纪律的人会因为吃空工资而混进来，一个人被枪杀试图掩盖犯罪证据。马占山说邹主任罪不至死，要给他一个改正的机会，邹玉廷带走了他的手下。赵仲仁劝万国宾和他一起去见马占山，谈谈民族大义。赵府管家进来告诉赵仲仁一个神秘的消息。赵仲仁现在跟着管家走了，但原来马占山按照赵仲仁提出的假单把材料里所有的破床垫都还给了赵仲仁。赵仲仁很生气。
韩家林向马占山分析了他是如何看到几个人的奇怪，并表扬了他的谨慎。韩家林后悔自己刚才没有杀死几个人，但马占山说他很焦虑。就像打日本人一样，他只能等待，不能努力工作。赵仲仁会见了冯雪茹，问她是否给了马占山脚下的“补药”。冯雪茹说她已经把东西送出去了。如果有效果，她还责骂赵仲仁卑鄙。赵仲仁不以为耻，反而羞辱了冯雪茹。冯雪茹责骂赵仲仁失去了人性，但赵仲仁说他被世界逼成这样。只有活得好才是硬道理。冯雪茹要求赵仲仁归还儿子，他不想为他做缺德事。赵仲仁让她勾引马占山，带到事成，便与冯雪茹双宿双栖，赵仲仁以儿子为威胁，冯雪茹被迫同意。
马占山召集士兵开会，要求孙大江去日本军需库。韩家林给了孙大江一个“玩具”，里面装满了可以自燃的强水，让孙大江天黑后把东西放进军需库。火灾发生后，韩家林带兵捣乱，推迟了灭火。
冯雪茹给了双喜一碗莲藕粉，让他给马占山吃。双喜以为她对马占山很感兴趣，高兴地把东西送了出去。马占山刚吃了一口，一个警卫来报告。萨利布带着骑兵团来了。马占山一听到这个消息，就起身去郊区见他。马占山是一个爱马的人。他很高兴看到萨利布带来的所有战马都很强壮。他命令他第二天带兵马到前线，驻扎在江桥左侧。
