在赵妈妈的生日宴会上，马占山以省政府抗日的名义，提出希望在座的黑省有头有脸的商人为抗日战争提供经济援助，在座的商人面面相觑。马占山离开宴会时，命令下属把宴会上的食物全部打包带走，回去给士兵们加餐改善食物。作为主人，赵仲仁送马占山和谢克出去。离开前，赵仲仁提议马占山可以和日本人好好谈谈。马占山早就看出赵仲仁不是一个好角色，严厉的话拒绝了他，这让赵仲仁在公共场合丢脸。
邹主任听了赵仲仁的暗示，指示下属骚扰人民，引起民愤，故意让马占山政府失去民望。邹主任的下属强奸了一位好家庭妇女。这名妇女无法忍受羞辱和自杀。这名妇女的岳母带着儿媳的尸体在街上拦住了马占山的车队，并抱怨了她的不公正。马占山了解了事情的发生情况，非常生气。在所有人面前，他郑重地向岳母承诺，他会抓住凶手并给你一个解释。
马占山命令他的下属逮捕了警察局的警察，并在街上捡起衣服进行检查。凶手因抓伤被认出，但拒绝承认。马占山用枪威胁，凶手承认后被枪杀。马占山大公的无私行为，不仅为老婆婆的家庭伸张了正义，也让哈尔滨人民倍增信心，真诚支持以马占山为首的政府。樱子小姐亲眼目睹了这一幕，逃跑后干呕不止，和子借此机会跟上，痛陈中国人的恶行，要求樱子为战争服务。
马占山忙了一天，晚上回到省政府。没想到清水和羽山少佐还在门口等着。马占山无视他们的存在，径直走进政府大门，拒绝了这两个日本人。马占山处理完公务，让双喜把日本人叫进来。羽山少佐进来后，怒不可遏，当众指责马占山今天给他们带来的羞辱。马占山充满了硬气，不仅一一反驳了羽山提出的不合理要求，还痛陈了日本人在中国不可原谅的罪行，并正言不讳地告诉他们，他一定会守住黑龙江。
清水听了马占山的话，却很淡定。他说，中国之所以被侵略，是因为中国人不合作。马占山听到这么无耻的话，立刻生气了。他拒绝说，是不是把整个中国都给了日本人？这叫合作？清水无言。玉山是日本高层写给马占山的信。马占山看了看，扔在桌子上。他指着身后写着“还我河山”的牌匾，问清水，但他知道上面的字。清水自称是中国通，但对上面的字一无所知，非常尴尬。
马占山把下属和清水带到会议室，却让他们在下属面前坐在桌尾板凳上。马占山要求海兰为他翻译。
马占山直接进入主题，展示了三个理由，拒绝了日本人要求他修理铁路。清水一再强调，日本对中国没有领土要求，旨在粉饰侵略，再次遭到马占山的讽刺。玉山威胁马占山，但被马占山要求站起来坐下，多次羞辱。清水教马占山“了解时事”，会议不愉快地分散了。
黑木安慰樱子，让她呆在家里，答应生意结束后带她回家。樱子相信这是真的。她天真地认为她的父亲只是一个简单的商人。她以为她会回到樱花盛开的家乡，但樱子不知道她的父亲已经在这场战争中了，她将成为这场战争的受害者。
马占山邀请谢克讨论黑省对日军的防御。他们决定：驻海拉尔和呼伦贝尔警备司令苏炳文的第二步兵迅速调到省会驻扎；扩大原兴安垦军；张殿九的第一步兵驻扎在昂溪；郑良臣从黑河调到嫩江建筑工程；驻扎在克山和拜泉一线的吴松林第一骑兵立即前往嫩江前线。此外，马占山命双喜通知日本侨民到省政府礼堂开会，不得迟到。
计划九点的会议，直到十二点日本人才来。人们来到这里后，马占山带来了窝窝头和谢珂吃饭。日本人大喊要吃饭。马占山命令日本人带来窝窝头和葱。日本人不吃东西，把它扔到地上。马占山很生气，他命令日本人捡起窝头，必须吃完。樱子也在侨民中间，但她不认为马占山是一种侮辱。樱子认为她的同胞们真的迟到了，马占山平等对待他们吃的东西。
马占山在会上高声说，黑省中日战争迫在眉睫。虽然中国有责任保护日本华侨，但如果有人从事间谍活动，他们会枪杀任何人。马占山的一系列行动让清水和羽山非常不满。他们建议关东军为战争做好准备。
