徐三响在绝望中动员了木帮连，打算拼死一战。即使他死了，他也会死。徐三响放弃了两翼阵地，主力冲击了中间阵地，决心战直最后一个人，最后一枪，最后一枪。日军又开始进攻了。郑良臣下令下属全面进攻，必须救木帮连。
由高波领导的骑兵团也开始冲锋。许三响在战争中与战友们谈笑风生，回忆起在东山坡当胡子的美好岁月，动员下属集中精力打日本人，守住自己的地方。骑兵公司一冲进来，就被木帮公司的火力击中，但子弹很快就被打光了。木帮公司透出手榴弹后，组织木帮公司的兄弟用斧头将骑兵公司砍下马。双方用冷兵器互相争斗，战争非常激烈。一名下属被日本人刺伤后，将最后一颗手榴弹交给徐三响，扔掉手榴弹后，徐三响终于等待孙大江的支持，发起反击。
姚大成带着学生兵发起偷袭，用手榴弹攻击骑兵团，高波决定先清除这支队伍，先与多支队伍回合。孙大江看到日本人节节败退，打算冲出阵地，许三响拦截不了，郑良臣不得不打晕孙大江。姚大成让学栋先和弟弟们撤退，他来掩护，暂时避开了骑兵团的锋芒，姚大成几人被彻底摧毁。孙大江被绑回来看马占山，马占山说士兵要服从命令，如果孙大江再这样不服从，就要撤职。马占山前线激励士兵，南京政府告诉全国他们肯定会誓死抗日。
马奎看到报纸上关于马占山的报道，以及全国人民支持马占山抗日的英雄举措。他非常兴奋，想在前线抗日，但他被马占山派的唐秘书拦住了。张军看到马府里没有动静，心里很着急，朱队长让他冷静下来。这是马奎的朋友吴三少来找马奎出去玩，朱队长意识到这是一个行动的机会。马奎问吴三少帮自己安排去前线的事，吴三少帮他规划逃离天津的路线。马奎要求唐秘书允许他和吴三少一起出去玩。唐秘书无法阻止他，所以他要求和他一起去。
日本皇帝发来电报，要求日本军团不要再出动。本庄繁非常生气。多门二郎建议他冷静下来。如果不是多门军团被打败，他就不会被日本皇帝责骂，几乎被剥夺了指挥权。多门二郎认为黑龙江省很难赢，可能是因为背后有苏联人的支持。本庄繁派了另一个连并入多门军团，发誓要赢得嫩江桥。并严格要求查明是否有苏联人在背后捣乱。
姚大成被多门三郎抓了回来，受到了严厉的折磨和折磨。多门三郎问他是否想活下去。如果他想活下去，他必须承认马占山军队有苏联雇佣军。姚大成拒绝承认。多门三郎的部下通知记者，姚大成是苏联派来的雇佣兵。姚大成骂了一顿，舌头被割掉了。来自全国各地的学生为马占山筹集了捐款，来自世界各地的华侨华人也帮助马占山捐款抗日。马占山非常高兴，但冯雪茹说，所有通过政府捐款的人都减少了一半的资金。马占山非常生气，唾骂政府，要求冯秘书记录捐赠物资，并将其送到前线，北平政府再次要求支持。
姚大成被割下舌头，关在牢房里。他打碎了工作，用碎片在胸前划了字。多门三郎不喜欢张海鹏的保安军作为辅助，非常无能，耽误了许多战斗机。张海鹏嘲笑多门三郎的精英关东军。
多门三郎参加了新闻发布会，强行说日本人没有伤亡，以张海鹏部队为例，暗示马占山军队也伤亡，张海鹏说中国人没有好转，意思是日本侵略，实际上是对中国的帮助，黑省冲突实际上是由马占山引起的。
多门三郎还表示，马占山军队得到了苏联的支持，拿出一些乱按莫须有的罪名在马占山身上。并将姚大成押在上面，姚大成挣开了日本士兵的束缚，脱下衣服之间的胸部突然用碎片画出来，血腥的“中国人”三个字，观众上下，不震惊，记者高呼“中国人好”，拍摄了这一幕。多门三郎轰走了记者，命令士兵扣下相机，枪杀了姚大成。马占山独自回忆起与姚大成相处的日子。
