赵仲仁自愿将物资运到前线，被马占山拒绝，马占山将东西全部收到，送到前线。
本庄繁认为清水在j院被捕是一种极大的耻辱，并传达了电报马占山的最后通牒。马主席来到前线的小镇，检查人们准备材料的情况。他看到一个厨师做了一个大蛋糕，中间点了一个红点，叫做日本蛋糕。他希望士兵们吃蛋糕能更好地打击日本人。
高波提出了一组来自日本的科学报告，认为日本军队输给马占山是因为他们一天吃得太多了。以红军为例，红军没有足够的食物，但战斗非常激烈。多门三郎认为，如果马占山的军队在十多天内不能吃一顿饭，他肯定没有力气与日本军队作战，他已经派人去切断马占山的食物。
徐三响和孙大江兄弟建立了一个品牌，上面写着“歼灭167名小日本人”，计划刺激日本人。孙大海也唱了一首歌。当多门三郎看到这个品牌时，他真的很生气。高波建议他不要赢得激烈的将军。
双喜带来了本庄繁的最后通牒，威胁说，如果马占山晚上2点不回复他，日本将采取军事行动。谢克收到一封信，邀请马占山见一个人。多门三郎要求高波搜索人民，筹集材料。高波不想，但他还是去了。
吴铎来到前线，三人聊起了共产党的通电。谢珂问马占山看吴铎是否像共产党。原来吴铎是省师地下共产党组织的人。谢珂以前为他掩护过他。
吴铎代表中国共产党北满负责人吴中宇感谢马占山抗日壮举。马占山也感谢共产党的赏识，不在乎吴铎共产党的身份和他交朋友。吴铎向马占山保证，他们将在三天内将10万斤粮食和3000件棉袄送到前线。马占山非常感激，并表示他将与日本人战斗到底。
在树林里，高波带着穿着马占山军装的人劫持了支持部队，杀死了送物资的人。高波给多门三郎带来了一篮食物，实际上是做日本国旗的蛋糕，多门三郎很生气。
马占山为无辜惨死的人民送死。士兵们被列为两队，向葬礼队伍致敬，庄严肃穆。海兰看到樱子行为奇怪，就上前跟着，却迷路了。学栋来找海兰，海兰说出了自己的想法。樱子其实是日本人。学栋认为樱子是奸细，想向马占山汇报，但海兰相信樱子，为她说话，让学栋帮忙保密。
赵仲仁威胁要一枪杀死冯雪茹。冯雪茹并不害怕。她让他开枪。赵仲仁扇了冯雪茹一巴掌。她认为冯雪茹从来没有攻击过马占山，因为她喜欢马占山。赵仲仁威胁她射杀马占山，否则她会把儿子剁成肉酱。马占山来到前线医院看望伤兵。
伤病中有很多断肢断腿的伤兵，有的不能在战场上杀敌求死，有的不想活下去浪费药材，却求死。马占山要求医生尽快拿到药，一定要治好每一个伤兵。马占山问医生能不能弄点吗啡和麻醉剂。这时，医院里传来两声枪响。原来，一心一意的人开枪杀死了另一个求死的同伴，然后自杀了。马占山下令没收所有伤员的枪支。
魏狗子来到学栋和海兰，派他们去桃南带一批药回来，仔细告诉他们要做好准备。海兰出来后，被樱子拦住了。樱子似乎想听听什么。被海兰直接拦截后，樱子没有继续纠缠。马占山把总部设在战后的前线。马占山劝谢克回省会，但谢克拒绝了，于是马占山委托谢克将江桥镇人民安全撤到省会。
日本卫兵为本庄繁朗读马占山的回复。本庄繁非常生气，要求立即出兵，一定要进入齐齐哈尔。孙大江正在和堡垒里的哥哥聊天，说他会给他带酒。徐三响给孙大江部队统一了几盒弹药。
