邹玉廷正在和别人打麻将。谢克听说了一些不负责任的话。邹主任看了马占山起草的文件，却假装不愿意签字，把责任推给万国宾，说明天再签字。一名警察进来说，麻将场已经订好了，被邹玉廷骂了一顿。徐靖北直接掏枪威胁，让邹主任和谢克签了一份红脸白脸的文件。
黑木得知马占山那天在车里，非常讨厌错过的机会，他认为现在正式杀死马占山的最佳机会，决定尽快采取行动，命令和子把樱桃带回日本。马占山很惊讶邹玉廷是第一个签署文件的人，但万国宾没有签署，他决定亲自抓住万国宾。赵仲仁和万国宾的车被拦下，士兵们要求万国宾留下来，万国宾突破了拦截。
和子欺骗樱子说父亲在港口等她一起回家，樱子问朋友兰子的情况，和子再次欺骗。万国宾的车被马占山本人拦下，非常内疚。马占山要求万国宾签字，但万国宾再次以此为借口逃避。然而，他要求捐赠的材料只能用来殴打张海鹏，而不是日本人。徐靖北直接威胁要持枪。万国宾只能在签字后离开，但他的车坏了。马占山把他的车给了万国宾。黑木带人准备谋杀马占山，马占山等人听到枪声过去查看。前来执行任务的黑木发现自己目标错了，非常生气。他打算把马赵当人质。马占山赶到，枪杀了几个杀手。为了救被绑架的万国宾，马占山打算自己做人质，一步一步逼近，趁机杀了黑木。樱子亲眼目睹了这一幕，非常难过，被和子绑架了。万国宾感谢马占山的救命之恩，也坚定了抗日的决心。
马占山把杀手的尸体放在日本领事馆门口，要求清水。玉山发现黑木被杀，用刀愤怒地指着马占山。反诬陷清水是马占山伤害了日本良民，马占山不得不放弃与马占山的合作。马占山预测，日本人将要求张海鹏与他作战，并将谢克赶到江桥前线。赵仲仁安慰万国宾不要因为被绑架而对日本人生产生偏见，威胁他这样做会损害利益，但万国宾不为所动。
清水巧言令色，不但不承认黑木等人是特务，还说黑木等人都是合法商人，还说要马占山为黑木等特务的死付出代价。
和子给樱子带来了食物。樱子想起父亲被杀的场景，生气地挥了挥食物，扇了和子一巴掌。和子说他们被追杀了，不能公开。他们的敌人是马占山，他们应该一起对付马占山。郑良臣视察了江桥地区的布防，孙大江许三响保证肯定会把小日本打倒，郑良臣认为不能轻视日本人，这样才能打好仗。魏狗带人去搜黑龙会据点，却一无所获，只能封锁据点。郑良臣精准部署士兵，力求火力最大化，教训徐三响孙大海说打仗要靠脑子。徐靖北奉马占山命令带军官回齐哈尔，孙大海被调回。马占山来到江桥总指挥部视察，鼓励郑良臣视察阵地，对阵地布置表示赞赏。马占山教徐靖北方法，用“惹不起”来防止日本人偷袭。
日本特别行动小组成员菊子来见土肥原贤二，问关东军为什么不取下黑龙江省。土肥原说，马占山阻碍了关东军，损害了许多精兵。菊子说他愿意亲自杀死马占山。张海鹏抱怨日本人每天早起训练，让他睡不好觉，渴望尽快解决马占山问题。看到张海鹏的懒惰，多门三郎士气低落，非常生气。张海鹏的副官找到了队里最精英的士兵侯一龙，侯一龙说他一定能拿到马占山的头。
