马占山召开会议，讨论日本人的军事安排。孙大江认为，日本人应对起来并不困难，只要他们积极作战。韩家麟说，多门军团是精英，他们在战斗中多次失败，但马占山说，他们将击败关东军。韩家麟准确分析了马占山的意图。撤退是为了堵住日本人的嘴，方便攻击日本人。马占山派韩家麟带领学生兵。
许三响，孙大江和郑良臣下来参观战场。孙大海来报告说，前线的兄弟们说他们想喝酒。他想请他们喝酒，但被他的兄弟们责骂了。郑良臣也拒绝了。但孙大海认为这酒本应该喝，但孙大海却无法解释清楚，于是请郑营长去看看。多门三郎来见他的兄弟多门二郎。多门二郎问他们是否在占领满洲后立即离开。多门三郎认为他们应该驻扎很长时间。多门二郎说苏联没有说，让多门三郎放手战斗。多门三郎认为中国人很弱，不用心。
日本人以修建江桥的名义，打算等待占领江桥的机会。前线形势非常紧张，战争即将到来。马占山以保护领事馆安全为借口，派海山包围领事馆，监测清水。
马占山以保护的名义监视日本领事馆，马占山坐镇江桥。清水被囚禁在领事馆，下属向马占山报告，切断了他们的通电。清水要求严重抗议马占山，但仍需通过官方审查，清水愤怒。清水打算出门，海山骑着马和卫兵一直跟着他去看春楼，因为东北兵不允许进妓院。清水暗示海山和下属可以和他一起进去享受，清水再劝，被海山严厉拒绝，海山命令下属环顾春楼。
在望春楼，山口菊子被派去为清水服务。山口菊子展示了他的身份。清水问黑省战后能做什么。山口菊子说他可以帮他收集信息。清水走出望春楼，春风骄傲地回到领事馆。
