红姐姐的手下因为和官兵有仇，不愿意和红姐姐抗日。他们打算绑住红姐姐和孙大海。几个人用枪战斗，成功杀死了叛逆的手下。其余的人冲进来救红姐姐。红姐姐告诉他们跟着孙大海，然后倒在地上。原来红姐姐已经中弹了，支撑不住了。她把所有的手下都交给了孙大海，然后死了。
海山训练学生新兵，海兰和学栋低声说要把学栋的军装改小一点，海山以两人说话为由，命令他们再站30分钟。马占山和谢珂坐专车检查省防部队的训练情况。学生兵精神饱满，马占山非常满意。然而，新招募的新兵军容不整，精力不足，这让马占山头疼。他决定把卫队留下来训练新兵。学栋向马占山表明了弃笔从军、马革裹尸的决心，马占山从心底欣赏这些为国奉献的学生。
樱子打算带着行李离家出走，但被和子拦住，行李被没收。和子劝她外面世界不平，坏人很多。樱子一直不知道海兰是中国人，已经参军马占山部队了。她一直认为海兰在和子找到自己的那一天就消失了。她请和子帮她找海兰，和子敷衍地同意稳定樱子。
黑木准备用炸弹暗杀马占山。黑木藏在街上。当马占山的车队经过时，他们按下爆破按钮杀死马占山。然而，在关键时刻，黑木发现只有一名卫兵跟随马占山的车队。黑木犹豫了一下。当马占山的车队经过时，黑木没有开始。和子很困惑。黑木解释说，马占山这样狡猾的人不可能只带一名卫兵在市场上炫耀。一定有欺诈行为，所以他没有开始。
在马占山的车里，谢克也有同样的问题。他不明白为什么马占山只带一个卫兵，但马占山用空城计划来表达他的计划。清水向玉山少佐展示了一代又一代的军刀，并拿出了日本发来的外交照片，计划借此机会见马占山探索口风。
来到省政府门口的清水又被拒绝了，于是搬出了国际法，马占山不得不勉强见面。清水拿出外交照，要求马占山捐款修路，马占山再次拒绝。玉山少佐以上厕所为借口，马占山命令自己的士兵跟着他上厕所，打算和他一起进去。玉山说看着他尿不出来。他一个人上厕所，打算收集信息。士兵们在外面大声说话，透露假信息。玉山翻了翻厕所篮子里的东西。他发现有一个写着俄语的信封，似乎和俄语交流。玉山悄悄地把这封信放进口袋。
清水承诺给马占山500万美元，让他“出国考察”，把黑龙江省交给张海鹏管理。他还说张海鹏是马占山的前辈。马占山很生气，但他受到了羽山少佐的威胁。马占山没有吃这一套，直接把他们赶走了。马占山预计去羽山上厕所是为了收集信息。马占山还告诉谢克，日本的间谍能力不容低估。他们甚至可以通过鼻子和耳朵窃取信息。
清水和羽山回到领事馆，分析收集到的信息。他们认为士兵口中的朴炳山指挥官是朴炳山，拿出一封他们在纸篓里找到的信。清水打开后，他们发现上面有马占山的笔迹，上面写着“回到你的日本家乡”。直到那时，他们才意识到自己被马占山戏弄了。
马占山逮捕了城里所有的药材经销商进行审讯，怀疑他们与前天张海鹏策划的谋杀案有关，因为凶手留下的枪有药味，非常浓郁。同乐药店的老板强烈否认，马占山直接拿出一个盒子问他是否知道。当他打开盒子时，它确实是一把枪。因此，判断同乐药店的老板是帮凶，他被拉下来开枪，并殴打其他老板。其他人说他不会做叛徒，马占山也会捐款抗日，非常满意。
徐靖北团长求见马占山，问马占山什么时候打日本鬼子。马占山下令省政府接管铁路、仓库和警察，测试万国宾和邹玉廷的态度。谢珂打电话给万国宾通报此事，电话这一端，赵仲仁给万国宾出了坏主意，软抵抗，踢球，说签字得邹玉廷先签。无奈之下，谢珂带着徐靖北团长去派出所找邹玉廷。碰巧邹玉廷在给万国宾打电话。邹玉廷不知道谢珂已经到了房子，继续对电话说:马占山不能耽误他们打日本，我们也不能耽误打麻将。
