为了避免见到张景辉，马占山暗暗计划提前下船，走陆路。多门三郎高高兴兴地来问张海鹏第一次世界大战的失败。张海鹏找了各种借口逃避责任，并奉承他对皇军的忠诚。多门三郎向他传达了庄重的命令。他担任江桥前线总指挥官，夺取了张海鹏的权力，命令张海鹏重组军队。张海鹏承认他与皇军合作。
马占山上陆后，魏狗等人先开路。在行驶过程中，他们发现动物的痕迹异常。他们判断前面的山上有人伏击。魏狗用他的计划让马占山先走，他混淆了敌人的试镜，确保了马占山后面的安全。除了伏击圈，马占山很顺利。他不相信他的兄弟，所以他毅然转身回去。魏狗正在与敌人作战。马占山及时赶到，成功击退敌人。
黑省常委赵仲仁劫持了冯雪茹的儿子，威胁冯雪茹以美丽接近马占山。即使冯雪茹拒绝帮助别人，他的儿子也必须在别人手中。万国宾和邹玉廷来找赵仲仁。这三个人秘密计划让马占山陷入困境。万邹还向赵仲仁承诺，只要他清理了马占山，他就会护送他的财产到后面。
日本特务跟随马占山上的火车，计划在火车上对马占山开始。假装是一个好家庭的女人还绑架了一个孩子。以孩子饿了接近马占山所在的车厢为借口，双喜同情的泛滥将人们迎进了车厢。车厢外的日本特务借车厢门打开，枪击了马占山。女特务从襁褓中掏出枪杀马占山，但这一切都被马占山透过镜子看穿，安全逃脱。女特务被逼到角落，威胁要杀死孩子，等待跳出车厢逃跑的机会。在另一辆车厢里，日本特务绑架了其他乘客威胁马占山的下属，并乘机逃跑。
邹玉廷排队欢迎马占山主席进城，但他不希望他收到的人是魏狗子。马占山早就预料到岸上一定有人在等他，于是他穿着小兵的衣服混在大队里，和谢克接了头。邹主任没有收到马占山，赵仲仁也不喜欢马占山。土肥原贤二计划发动攻击，希望张海鹏成为炮灰。
多门三郎自作主张，枪杀了在前线被打败的士兵。张海鹏很生气，想和多门三郎算账。他被秘书说服了。多门三郎贬低了张海鹏手下的士兵。尽管张海鹏已经叛变，但当他听到日本人这么说他的士兵时，张海鹏仍然很生气。他偷偷告诉秘书，当马占山在日本人的脑海里时，他们并不猖獗。
马占山在省政府举行了就职典礼。当他遇到赵仲仁时，他特别提醒他与张海鹏过着密切的生活，赵仲仁感到内疚。马占山让人们拉下黑人省官员准备的红色横幅，说他的任命不值得庆祝，他的任命只有一个目的是领导黑龙江人民和士兵坚决抵制日本侵略占领黑龙江，慷慨激昂的官兵和人民深深感动和说服。
马占山正要赶到会场见记者。在路上，他遇到日本人殴打一个人并阻止他。原来这个人打碎了日本人的东西。日本人毫不犹豫地殴打他人。马占山为他赔钱。为了给不合理的日本人上一课，马占山指示他的手下殴打日本人，羞辱日本人，并警告他，他只是想让他们的日本人知道中国人不容易欺负他们。
齐齐哈尔的学生们正在举行爱国运动，要求政府积极抗日。海兰假装是日本人，跟着正在寻找父亲的樱子来到齐齐哈尔，再次见到了战争中离开的学栋。
马占山召开新闻发布会，正面回答了日本人想要和谈的问题，以及他们是否有能力与日本人抗争。爱国学生在街上游行，遇到万国宾离开城市，万国宾拦住学生，威胁要把他们扔进鉴于，大楼和海兰和100名学生手牵手，形成一堵墙，然后一个帮助站出来，指着鼻子骂他们拿着国家工资，但不为国家的兴衰负责，当万国宾使用武力时，吴铎校长及时到达，校长在学生面前，讽刺万国宾，以护送公银为借口，其实就是临阵逃脱，转移自己的私银。
万国宾被刺穿，计划强行离开，帮助工人用酒引火挡住官兵之路。赵仲仁和邱主任打算借口说学生是暴民，想借马占山之手查处学生。谢珂出来制止暴乱，并承诺为黑龙江抗日而死。然而，参与暴乱的学生不能放手。他们必须绳之以法，让学生为万国宾让路。海兰说，他们决心不让路。酒馆的帮手说，他们相信谢将军，并建议学生让路。万国宾带着钱离开了城市。
土肥原贤二在黑龙江启动情报网收集军事情报，并表示一有机会就会杀死马占山。和子骗樱子，隐瞒黑木总统迁往黑龙江的真正目的。
马占山便衣旅游探索民情，一大早就被女特务和儿子盯上了。日本特务打扮成路人，再次谋杀马占山，但又失败了。特别行动组再次受到本庄的谴责。吴校长见到马占山，痛诉日本人恶行，呼吁抗日。
